【OTT】董秘张建、智能电视/OTT业务副总裁郭总与投资者会后交流纪要

个人觉得百事通从方向上是正确的，OTT不再是主菜上的甜点。问题是走出国外后，这一步困难可能比想象中的要多，很多国家运营商要一个一个去谈，远比国内复杂。无论是资金，技术，市场，甚至还有专利问题（ex:平台），这个需要很大的决心。目前国内只有几家传统厂商做些类似的工作：如海信。其它的厂商还是主攻国内。

董秘张建、智能电视/OTT业务副总裁郭总与投资者会后交流纪要

1. 简单概括百视通的核心
产品、不按常理出牌（发展战略创新）、团队
产品是要满足用户需求的，一定要去做这样的产品，而且是有前瞻性的去做（比如智能电视的市场需求和公司的布局）。公司在资金、技术和人才上都是敢于投入的。
不按常理出牌，在互联网行业，所有成功者都是不按常理出牌的，只按照自己的逻辑出牌。百视通也要这样做，才有成功的可能，比如说这次的IOTV创新（后面详细介绍）。
所有事情依靠团队协作完成，整个团队人员质量水平高，有相关的工作经验，积极向上，重效率，并非传统国企的作风。

2. IPTV
IPTV仍是现阶段公司最主要的业务，稳定盈利，稳定的现金流，用户数量稳定增长。IPTV由于要走电信专网独享带宽，因此其成功的销售和运营在很大程度上要依赖与电信的合作。百视通与电信的合作关系也有维持的基础（前文）。在未来全国IPTV扩张的过程中，电信的渠道优势和资金优势（为IPTV负担CDN成本）都是百视通IPTV业务顺利发展的重要因素。

3. OTT
之所以要布局OTT就是因为，一旦FTTH和智能电视大规模普及之后，IPTV很可能被加速淘汰，公司的原有业务和用户就会被率先布局OTT和智能电视业务的厂商抢走。公司希望通过布局OTT，实现把现有的IPTV用户自然过渡到智能电视用户，同时开发新用户，为保证未来的用户规模铺路。
另一方面，OTT与IPTV不同，可以在公共网络上跑，因此OTT业务对电信运营商的依赖不如IPTV那么强，不光可以和电信合作，还可以和所有宽带运营商合作（联通、地方性运营商），只要带宽达到一定水平。另外，还可以通过其他渠道做销售，比如国美（现在已经在合作），也可以官网直销。因此OTT用户规模达到一定程度后，公司在与渠道谈判时就获得了比IPTV业务更强势的产业链地位，也意味着公司在整个智能电视/OTT生态圈内能分到更多的价值。
所以，就算目前用户规模小，不挣钱，也要做。因此OTT是现阶段大力发展的重点，市场对这部分也有相应的预期，这一部分的不确定性也相对较强，竞争激烈程度可能还会加剧，这块业务进展的顺利程度很可能是决定股价最重要的因素。

4. IOTV
这是公司不按常理出牌的代表作，也是2012年公司在技术上、战略发展上的最重要创新。IOTV看似只是对IPTV和OTT功能进行融合的新产品，事实上它对后台所有平台的进行了重构（只保留内容库），用董秘的话说“把IPTV内容和直播内容嵌入特定的电子菜单，从而规避了43号文中IPTV播控平台唯一性的限制，因而可以避开CNTV对相关业务的分成的要求，保障了自己的收入份额。”
这一步创新目前由于技术和合作伙伴的限制还只能在上海市范围内推广，之后会通过与电信省公司谈判，一个省一个省地推广，力争覆盖到全国，从而完全脱离CNTV的限制。
再下一步，利用3年左右时间，把老IPTV用户的终端免费替换成小红，老小红的用户全部联网升级，实现智能电视/OTT用户的完全平滑转换。
最终目的是逐渐削弱电信运营商、CNTV播控总平台对公司的谈判力，（有想法，是干事的人）进一步强化产业链地位。

5. 互联网视屏
未来这块业务的主力不是东方宽频，而是靠风行网。风行网的内容资源和公司内容库的资源可以共享，同时双方的用户可以相互导入。台网联合实现规模效应。但短期内盈利比较难，对财务上的贡献度很小。

6. 海外业务的进展
公司的主要海外市场还是人口众多的发展中国家，最先布局的印尼现在已有用户几万户，为公司带来了收入，但是盈利还比较难。未来是希望把IPTV和OTT销售到全球30多个国家和地区。
海外业务的拓展也主要是通过与当地的电信运营商合作完成。由于海外用户有较好的付费习惯（我认为海外每个国家的市场、需求、认证都需要强大的技术和资金支持，最困难的是专利问题），因此商业模式可能比国内更确定。
另一方面，由于海外用户和国内用户在内容上有一定的交集，可以实现一定的规模效应。在未来我国的内容管制逐渐放松后，海外业务也可以在一定程度上反哺国内业务。

7. 主要风险
最大的风险是版权风险。因为百视通未来是想做一个开放式的内容服务平台，大量第三方视频通过百视通的百视云平台，连接到用户。这些视频主要来自于互联网，即便上传视频内容的厂商拥有合法的版权，但有些时候这些版权仅限于互联网视频播放，而非电视视频播放。百视通既然手握播控平台牌照并运营百视云内容服务平台，就肯定有义务核查和监督牌照的合法性以及适用范围。一方面增加了核查的技术和人工成本，另一方面，对百视云平台上只有互联网视屏版权的第三方视频内容，百视通很可能需要购买全媒体版权（即支付版权差价）从而保障内容服务平台的合法运作，避免相应的法律纠纷，这笔支出毫无疑问将随平台的开放程度和用户规模扩大而增加，有可能显著影响公司的盈利能力。
OTT和IOTV的推广不及预期。
FTTH的建设低于预期。

8. 与电信的合作
现在不得不合作，以后希望继续合作，但是要逐渐提升产业链地位。现在已经在布局了（OTT，IOTV等）。（前文有详述）

9. 公司管理
公司团队年轻、积极向上。给人感觉很有活力。但仍需今后进一步深入考察。

10. 其他消息
13年OTT行业新闻会很多，至少2个月一次的行业进展消息刺激股价。
股权激励正在商讨，今年推出应该问题不大。

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