【分享】集简云小程序识别财务票据同步到金蝶云星辰流程搭建示例
通过小程序自动识别财务票据,然后同步到金蝶云星辰创建凭证,免除我们手工录入的繁琐步骤,节省大量人力物力,且可以保证信息的完整性。
1. 场景描述
财务人员每天都会收到大量的票据,每张票据都包含票头,服务名称,金额,税率,开票日期等相关信息,需要财务人员录入到财务系统创建会计凭证,但人工手动同步数据不仅费时费力,且容易出错,尤其一张票据信息包含多项数据,一旦其中某项数据不匹配,还需再次重新核对,为工作带来不必要的麻烦。
现在,通过集简云小程序智能识别票据功能,包括票据金额,税率,开票日期等信息,可自动同步到金蝶云星辰财务系统创建凭证,无需人工再手动一一进行操作,省时省力,且避免信息录入错误,为财务人员提供了巨大便利。
2. 如何搭建自动化流程?
提前准备工作:
- 集简云账号
- 金蝶云星辰账号
- 手机端-微信app
整体思路:a. 集简云平台【搭建数据流程】→b. 手机端小程序【上传票据】→c. 回到集简云平台【完善流程】→d. 登录金蝶云星辰【查看凭证】
a.集简云平台【搭建数据流程】
进入集简云主界面,点击左侧导航栏【新建流程】,开始创建数据流程。
步骤一:选择触发应用(触发是指当一个事件发生时,触发数据流程。 而产生触发事件的应用系统就是触发系统,每个流程中仅有一个触发功能,执行功能可有多个)
1)选择触发应用【集简云小程序】
2)选择触发动作【当小程序上传图片智能识别数据时】,保存进行下一步
3)字段设置【触发数据类型:智能财务票据识别】
4)获取样本数据(样本数据是一条真实的数据,主要有两个作用,一是这些数据在后续的步骤中需要使用到,二是可以检查此步骤是否按照我们期待的来执行,保障我们的流程能够正常走通,不会在流程保存后出现大量的错误问题。因此,我们建议不要跳过获取样本环节)
特别强调:这里集简云小程序的样本数据为模拟样本数据,真实的样本数据需要我们搭建完整个流程保存后,去手机端微信搜索"集简云小程序"上传【财务发票】进行触发,才是真正的样本数据
步骤2:选择执行应用(执行应用是用于执行动作的应用系统。每个流程中仅有一个触发功能,执行功能可有多个)
1)选择执行应用【金蝶云星辰】
2)选择执行动作【创建或修改凭证】,保存进入下一步
3)选择账户,首次使用需要点击【添加新账户】,然后会自动弹出 "授权帮助文档",按步骤操作即可,这里我们选择已添加好的账户
4)字段匹配,先随便添加一个字段,待真正的样本数据生成后再一一进行填写
5)获取到一条样本数据
6)右上角【保存该流程】
b. 手机端小程序【上传财务票据】
打开手机-微信搜索"集简云小程序"-按照指示一一操作上传票据即可
c. 回到集简云平台【完善流程】
打开步骤1,点击获取样本数据的下拉框,【再次】获取样本数据,注意:此次样本数据为刚才上传的真实财务票据数据
打开金蝶云星辰补充所需字段(必填一定要填,选填可不填)
点击【再次发送数据】
d. 登录金蝶云星辰【查看凭证】
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