顶级机构Q3持仓报告出炉，哪些板块值得关注？

美股第三财季已渐入尾声，各大机构在持仓、减仓的版块配比上，也会有一定的差异。近期，2021年三季度13F报告陆续释出，许多投资者都比较关心投资机构对各类版块的态度与看法。

透过顶级机构的持仓变化，投资者们也可以洞察近期的投资风向以及机构资产配置策略，从其中获取一定的思路。

贝莱德：大举买入237万股特斯拉，依旧看好科技股

据智通财经APP消息，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，全球最大资管公司贝莱德(BLK.US)递交了截至2021年9月30日的第三季度(Q3)持仓报告(13F)。

据统计，贝莱德Q3持仓总市值达3.572万亿美元，上一季度持仓总市值为3.593万亿美元，环比略有下降。贝莱德在三季度的持仓组合中新增了299只个股，增持了2325只个股；同时减持了2706只个股，清仓了175只个股。其中，前十大持仓标的占总市值的19.00%。

从持仓偏好来看，IT类、金融类和医疗保健类位列前三，占总持仓的比例分别为23.28%、16.22%以及13.23%。

在前五大重仓股中，苹果(AAPL.US)位列第一，持仓约10.26亿股，持仓市值约1452.1亿美元，占贝莱德持仓总市值的4.06%。微软(MSFT.US)位列第二，持仓约5.07亿股，持仓市值约1429.7亿美元。亚马逊(AMZN.US)位列第三，持仓约2812.997万股，持仓市值约924.1亿美元。第四和第五分别为Alphabet(GOOGL.US)和Facebook(FB.US)，持仓市值分别约544.89亿美元和529.07亿美元。

前十大重仓股还包括：谷歌(GOOG.US)、特斯拉(TSLA.US)、英伟达(NVDA.US)、强生(JNJ.US)、摩根大通(JPM.US)。

从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：特斯拉(TSLA.US)、微软(MSFT.US)、Moderna(MRNA.US)、Alphabet(GOOGL.US)、标普500指数ETF看涨期权(SPY.US,CALL)。值得注意的是，报告期内贝莱德大举买入237万股特斯拉，由此特斯拉成其第七大持仓股。

前五大卖出标的分别是：亚力兄制药(ALXN.US)、PayPal(PYPL.US)、Maxim Integrated Products(MXIM.US)、阿里巴巴(BABA.US)、联邦快递(FDX.US)。

加拿大帝国商业银行：整体风格稳健，小幅减持苹果、微软

据网易消息，加拿大帝国商业银行三季度13F文件显示，其三季度五大买入股分别为Kirkland Lake Gold、安桥、Brookfield资管、宏利金融、加拿大太平洋铁路，其中，增持幅度排名前三的个股公司均涉及能源、天然气业务。

加拿大皇家银行、多伦多道明银行、Brookfield资管为其前三重仓股。值得一提的是，其对苹果、Shopify、微软均进行了小幅减持。整体风格稳健。

巴克莱：减持了1371只个股，买入特斯拉、微软

智通财经消息，巴克莱银行(BCS.US)递交了截止至2021年9月30日的第三季度(Q3)持仓报告(13F)。

据统计，巴克莱银行第三季度持仓总市值达2222.23亿美元，上一季度总市值为2116.42亿美元，环比增长5%。巴克莱银行在第一季度的持仓组合中新增了266只个股，增持了2664只个股。同时，巴克莱银行还减持了1371只个股，清仓了376只个股。其中前十大持仓标的占总市值的30.76%。

其中，从持仓偏好来看，IT类、金融类及通讯类个股位列前三，占总持仓的比例分别为23.13%，22.12%以及11.57%。

从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：罗素2000指数ETF(看涨期权)、特斯拉(TSLA.US)、谷歌(GOOGL.US)、微软(MSFT.US)、亚马逊(AMZN.US)。其中苹果持仓比例从2.46%升至2.67%，微软持仓比例从2.19%升至2.63%。亚马逊持仓比例从1.62%升至1.99%。

花旗：减持大型科技股，金融、IT股持仓占比高

据中金在线消息，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，花旗集团(C.US)递交了截至2021年9月30日的第三季度持仓报告(13F)。

据统计，花旗集团第三季度持仓总市值达1693.11亿美元，上一季度总市值为1661.62亿美元，环比增长1.9%。花旗集团在第三季度的持仓组合中新增了462只个股，增持了2077只个股。同时，花旗集团还减持了2753只个股，清仓了861只个股。其中前十大持仓标的占总市值的24.72%。

从持仓偏好来看，金融类、IT类及医疗类个股位列前三，占总持仓的比例分别为30.68%，20.19%以及9.6%。

在前五大重仓股中，标普500指数ETF(SPY.US)位列第一，持仓约1693.66万股，持仓市值为72.5亿美元，占投资组合比例为4.36%，较上季度持仓数量增加了40%。纳指100ETF看跌期权(QQQ.US，PUT)位列第二，持仓1499.3万股，持仓市值为53.14亿美元，占投资组合比例为3.2%，较上季度持仓数量减少了14%。标普500指数看跌期权(SPY.US，PUT)位列第三，持仓约913.7万股，持仓市值为39.11亿美元，占投资组合比例为2.35%，较上季度持仓数量减少了21%。

苹果(AAPL.US)、微软(MSFT.US)分别位于第四、五位，持仓市值分别约为30.9亿美元、29.07亿美元，占投资组合比例分别为1.86%、1.75%。

值得注意的是，花旗三季度对“FAAMG”等大型科技股有10%-30%不等的减持幅度，微软(MSFT.US)及Meta Platforms(FB.US)、谷歌C(GOOG.US)减持幅度分别达到18%、25%和27%。此外，花旗还减持了特斯拉(TSLA.US)，幅度达到41%。

高盛：抄底新东方和好未来，大幅增持阿里巴巴

腾讯网消息，据文件显示，高盛集团(以下简称“高盛”)三季度的持仓总市值达4730.5亿美元，上一季度为4463.9亿美元，环比增长了约6%。持仓组合中新增了635只个股，增持了2 723只个股。同时，还减持了2261只个股并清仓了609只个股。其中，前十大持仓标的占总市值的比重为18.81%。

Q3大幅增持了阿里巴巴，持股数环比上升57%，达到约4797万股，总价值超70亿美元。同时，还抄底了新东方和好未来，增持幅度分别达到352%和738%。

从持仓比例变化来看，Q3高盛的前五大买入标的为：标普500指数ETF 看跌期权、Sterling Check 、Boss直聘、美国高收益债ETF 、特斯拉。其中，Sterling Check和Boss直聘为新建仓标的，价值均超15亿美元。

截至第三季度，高盛 $GS 的前五大持仓股分别是标普500指数ETF $SPY 、标普500指数ETF看跌期权、微软、苹果、罗素2000指数ETF $IWM 。

除指数ETF的相关标的外，高盛的前十大持仓均为大型科技股，微软、苹果、阿里巴巴、亚马逊、谷歌分列第3、4、7、9、10位，除阿里外的持仓变化均较小。

Baillie Gifford：新建仓DNA加仓SCI，减持阿里、蔚来

腾讯网消息，美国证券交易委员会(SEC)披露，特斯拉$TSLA 、阿里巴巴$BABA 、Moderna $MRNA 重要股东基金管理公司Baillie Gifford递交了截止至2021年9月30日的Q3持仓报告(13F)。

Baillie Gifford新建仓了Ginkgo Bioworks $DNA ，买入超9100万股，价值约10.5亿美元。该机构还大幅加仓了Service Corp International $SCI ，买入超621万股，持仓股数环比大增52%。这两只标的近期表现良好，自9月30日以来，DNA已涨近29%，SCI涨近10%。

据13F文件，三季度该机构第一大持仓股为抗疫概念股Moderna $MRNA，持仓数约为42217354股，市值约162.47亿美元，占投资组合的比重为8.5%，此前为5.25%。Baillie Gifford实际于三季度减持了366.5万股Moderna，只是在此期间该股涨幅较大，所以在持仓组合中的占比有所上升。

目前，特斯拉是Baillie Gifford持仓第二大的标的。此外，Baillie Gifford于三季度减持阿里巴巴 $BABA 约1575万股，持股数环比下降达61%。但其仍位列阿里的前十大股东。

从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：MercadoLibre $MELI 、Ginkgo Bioworks $DNA 、德康医疗$DXCM 、Doordash $DASH 、Service Corp International $SCI 。

前五大卖出标的分别是：阿里巴巴 $BABA 、蔚来汽车 $NIO 、宜曼达 $ILMN 、网易$NTES 、Zoom视频通讯 $ZM 。

美国世纪公司：加仓微软、苹果减持亚马逊

腾讯网消息，据文件显示，美国世纪公司(以下简称“美国世纪”)三季度的持仓总市值达1460.58亿美元，上一季度为1466.14亿美元，环比下降约0.38%。持仓组合中新增了130只个股，增持了1444只个股。同时，还减持了639只个股并清仓了123只个股。其中，前十大持仓标的占总市值的比重为22.51 %。

从持仓比例变化来看，美国世纪Q3前五大买入标的分别是：MSFT(微软)、XLNX(赛灵思)、AAPL(苹果)、ICLR和GOOG(谷歌)。

前五大卖出标的分别是：FIS(繁德信息技术)、BABA(阿里巴巴)、EQIX(易昆尼克斯)、AMZN(亚马逊)和WFC(富国银行)。

结语

从各大投资机构2021年三季度13F持仓报告来看，金融类、IT类以及微软、谷歌等大型科技股依旧受欢迎，在板块配比上，金融配置仍是不变的主题；而近些年来，科技配置的占比正逐步上升。

《纽约时报》网站日前报道，资产管理巨头贝莱德公司近期鼓励投资者大幅增加对中国的投资，摩根大通、高盛等机构也表示中国市场值得投资——中国市场“大到无法忽视”、中国股市“低估到不应错过”，同时这些观点也获得不少投资者认可。

与这类积极判断相伴生的，是华尔街投资中国高涨的热情。截至8月底，以中国为主要投资目的地的美国共同基金和交易所交易基金(ETF)所持净资产总额较一年前增长130亿美元，至430亿美元，同比增幅达43%。

透过顶级机构的持仓变化，我们能够看出，投机机构看好的，一定是据有长期、稳定、可持续收益流的产业，体系完备、符合市场趋势，具有创新、协调等新发展理念依旧是机构们所注重的。

文|美股研究社

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