怪兽充电启动招股：2020年业绩下滑五成，小米、高瓴参与认购

3月30日，共享充电宝运营商怪兽充电再度更新IPO招股书。招股书显示，怪兽充电本次赴美IPO的发行区间为10.5到12.5美元，拟发行1750万股。按最高价计算，怪兽充电最多募资额为2.1875亿美元。

若按照中位数计算，怪兽充电本次赴美上市拟合计募资2.0125亿美元。同时，其承销商总计享有262.5万股ADS的超额配售权。若全额行使，怪兽充电则可额外募资约3018.75万美元。

本次赴美上市，怪兽充电获得了不少投资机构的认购。其中，基石投资者包括高瓴资本、Aspex Management （HK） Ltd.以及小米科技，分别认购5000万美元、5000万美元、1000万美元，合计1.1亿美元。

招股书显示，怪兽充电2019年、2020年的总营收分别为20.223亿元、28.09亿元，净收入分别为1.67亿元、7542.7万元；归属普通股股东的净亏损分别为2.64亿元、31.31亿元。

非美国通用会计准则下，怪兽充电2019年、2020年经调整后的净利润分别为2.066亿元、1.126亿元。相对而言，怪兽充电2020年经调整后的利润规模同比2019年下滑约五成（同比下降45.50%）。

成本方面，怪兽充电2020年的研发开支为7093.8万元，2019年则为6547.1万元；总务与行政开支为7960.0万元，2019年为8244.8万元；营销成本（销售与市场费用）为21.21亿元，同比2019年的13.62万元增长约55.7%。

值得一提的是，怪兽充电创始人、董事长兼CEO蔡光渊还在今年3月22日遭到两位天使投资人控诉。而起诉的原因是，蔡光渊曾承诺给两人3%的股权，却并未按照计划执行。

对此，怪兽充电在招股书中称，“最近，我们得知有两个人提起诉讼，指控我们的董事长兼首席执行官蔡光渊，未能履行所谓的向他们提供我们的VIE 3%股权的承诺”。

根据招股书，怪兽充电已从潜在承销商及其美国附属公司的律师处获悉，他们打算反对这项请愿，但无法保证结果。同样，蔡光渊的中国诉讼律师建议称，“原告的索赔是毫无根据和琐碎的，但蔡光渊打算为原告的索赔进行辩护”。

怪兽充电认为，若原告成功地提出了要求，特别是如果其因这些诉讼而承担责任，那么将难以评估其VIE和整个业务可能遭受的损失范围。该诉讼或将使得其投入更多资源，并转移蔡光渊和管理层的注意力，从而可能损害其业务。

根据招股书，怪兽充电上市前，蔡光渊持股6.6%，董事兼首席运营官（COO）徐培峰持股4.6%，首席营销官（CMO）张耀榆持股1.2%，独立董事Jiawei Gan（干嘉伟）持股1.9%，所有董高监成员合计持股14.7%。

机构股东方面，阿里巴巴通过Taobao China Holding（淘宝中国）持股16.5%，为怪兽充电单一大股东；高瓴资本持股11.7%，顺为资本持股8.8%，软银亚洲持股7.7%，小米、新天域均持股7.5%，云九和CMC分别持股5.8%、5.4%。

除了怪兽充电，另一家共享充电宝运营商小电科技也在冲刺上市。2020年6月，小电科技与浙商证券签署上市辅导协议。按照计划，小电科技将在A股资本市场挂牌交易。

此前，TrustData公布的数据显示，2019年，街电、小电科技、怪兽充电、来电合计约占据90%以上市场份额。其中，小电科技在2019年超过怪兽充电，占比分别为27.0%、25.1%。

另据了解，怪兽充电将于美东时间2021年4月1日在美国纳斯达克挂牌上市。当前，怪兽充电已经启动招股。

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