CRM七天无跟进自动退回公海功能的实现

为了避免浪费客户资源，CRM系统基本带有无跟进客户自动退回公海的功能，下面讲解一下如何用白码低代码开发平台简单的实现该功能。

准备工作：

1、客户表，存储客户信息，这里为了方便，直接在数据库添加几条公海客户数据。

字段说明：

状态：字符型，仅有“公海客户”和“跟进客户”两种值
最后跟进日期：日期型，标记该客户最后跟进日期

2、跟进表，存储跟进记录。

字段说明：

客户：关联型（关联客户表），标记是哪个客户的跟进记录
跟进日期：标记跟进的日期

实现步骤：

分配公海客户功能

1、步骤1：选择公海客户，状态字段设为“公海客户”，过滤掉“跟进客户”。

2、步骤2：填写分配信息。

1)关联获取步骤1的客户，

2)状态设为“跟进客户”，

3)最后跟进日期设为当前时间，

4)跟进人设为必填。

到此分配客户功能已实现，将功能发布即可。

添加跟进记录功能

1、步骤1：选择跟进客户。将跟进人设为“当前用户”。

2、步骤2：新增跟进信息。

3、填写跟进信息

1)客户设为步骤1选择的客户

2)跟进内容设为长文本填写

3)跟进日期设为系统当前时间

4、步骤3：更新客户的最后跟进日期，设为系统当前时间。注意将本步骤隐藏。

到此添加跟进记录的功能已实现，将功能发布即可。

7天无跟进退回公海功能

此功能直接用编程实现

async function runProcess($model = model, $plugin = plugin, $params) {//七天前let date = new Date(new Date().getTime() - 7 * 24 * 60 * 60 * 1000);//七天前的时间对象let YY = date.getFullYear();let MM = (date.getMonth() + 1 < 10 ? '0' + (date.getMonth() + 1) : date.getMonth() + 1);let DD = (date.getDate() + 1 <= 10 ? '0' + date.getDate() : date.getDate());let beforeSevenDayStr = YY + "-" + MM + "-" + DD;//年-月-日/*** 获取所有7天未跟进跟进客户* 注意，data.queryData 最大支持100条数据，* 用户可以根据查询的数据量等于100判断还有未跟进的客户，进行循环查询。*/let entity = "601bb00f75d5d14aeac3d4ff";//客户表entitylet custList = await $plugin.data.queryData(entity, {"601bb0299089024ae9e7b347": "跟进客户",//状态"601bb03a9089024ae9e7b348": { $lt: beforeSevenDayStr },//最后跟进日期小于七天前});// 遍历所有7天未跟进客户custList.forEach(cust => {// 放弃客户进入公海$plugin.data.updateData(entity, cust._id, {"601bb0299089024ae9e7b347": "公海客户",//状态设为公海客户"601bb09c9089024ae9e7b34d": "",//清除跟进人});});
}

设置定时任务，每天12点执行“7天无跟进退回公海功能”

模拟运行效果：

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