TFS工作项模板自定义指南

概述

TFS 内置有CMMI模板、敏捷模板等过程模板，但是为了方便团队管理，TFS 提供自定义过程模板的功能。每个团队可以根据需要自定义模板界面、字段、流程等内容。
本文档将会介绍如何自定义过程模板，以及制定的要求。

环境准备

获取修改权限

过程模板修订完成后，需要导入到对应的团队项目中，此时要求执行导入的账号需要具有该项目的管理员权限（权限由服务器管理员开通）。

安装工具

VS工具：与TFS服务器版本对应的VS工具。
Process Editor工具：该工具可以实现TFS过程模板的修改、导入、导出等内容。在网上搜索下载即可，需要根据VS的版本手动安装。

自定义模板

Process Editor工具对于系统模板的修改、字段的查询等都提供了的方式，此处仅介绍Task、Bug工作项模板的修改、导入、导出。
2010和2017（2015）TFS过程模板的自定义方式一致，本文档以2017为例进行说明。

导出模板

打开2017 VS，选择工具->Process Editor->Work Item Types->Export WIT。
在“连接到团队项目集合”中选择一个目标项目集合，点击连接。
选择一个项目中的一个工作项类型（Bug、Task、Epic等方式一致，此处以Bug为例），点击OK，然后选择保存路径即可。在弹出的Global List页面中选择是，弹出导出成功提示框后，则代表完成指定项目工作项模板的导出。此时在保存目录中可以看到一个xml格式的文件。

修订模板

通过VS打开模板文件（导出的xml文件），可以看到有三个页面：Fields、Layout、Workflow，分别代表字段定义页面、界面布局页面、工作流定义页面。

Fields

Fields页面用于对模板中的字段进行新增、删除和编辑。
【新增字段】点击页面中的“New”按钮，在弹出的字段定义框中填写新增字段的信息。如图Figure 3 4新增字段定义

 Fields Definition
 Name：字段名称，具有唯一性。2010版支持中文，2015以上版本不支持中文，只支持英文，。此名称可用于工作项查询列表中的列选项。
 Type：数据类型，一般描述性信息为string，日期类用DateTime，特殊类型可以设置为History、Html等。
 Referance Name：字段引用名，在程序中需要处理，命名规则为：命名空间.名称，必须是英文。TFS内置了两个命名空间：System和Microsoft，公司自定义字段统一为Weihong ：Weihong.XX.(XX.)XX，例如：Weihong.Common.Team。
【说明】
第二节根据是Bug工作项还是Task工作项确定，若是两者都包含该字段，则是Common；
第三节为可选项：若为团队特有字段，则为团队英文名称，若为软件研发体系通用字段（通常是软件部修改模板时使用），则不需要。
第四节与Name一致，不能有空格和符号，因此缩写字段需要补全。
注意：Name与Referance Name在TFS全局变量中必须是唯一的，因此一旦定义好，导入TFS服务器后，则不允许修改；并且两者是一一对应的，因此定义时需要慎重。TFS中所有的全局变量名存储在数据库“TFSWorkItemTracking”的“Fields”表中。
 Help Text：字段解释，此内容可以帮助使用者进一步理解字段的含义。
 Rules
此页面可以定制该字段的一些规则，如图Figure 3.2 2字段规则定义

常用的有以下几个：
 ALLOWEDVALUES：定义该字段允许接受的值，一般用于数量较少的下拉列表。
 ALLOWEXISTINGVALUE：允许字段保留现有值，即使该值不再位于选择列表中也是如此。当更改选择列表中或包含人名的选择列表中的字段值时，建议包括此规则。
 COPY：用户创建或修改工作项时，将指定的值复制到字段。
 DEFAULT：为用户创建或修改工作项时为空的字段指定一个值。如果一个字段已经有一个值，则DEFAULT规则将被忽略。
 READONLY：字段为只读形式，不允许修改。不要将READONLY与EMPTY元素一起使用，因为EMPTY还将字段设置为只读。如果将这些元素组合在一起，结果将不一致。
 REQUIRED：设置字段为必填字段。用户必须先将先填写此字段字段，才能保存工作项。
 WHEN：指一个字段为指定值时应用于父字段的规则。一般用于两个字段值之间的关联性设置。
 SEVERDEFAULT：用户保存工作项时，将当前用户名或服务器时钟值复制到该字段。这些字段通常在表单上显示为只读。
 SUGGESTEDVALUES：定义一个用户可以选择但不限于选择的值的列表。用于可以复选的字段。
其他规则的介绍可以参照微软官网介绍。字段介绍
【编辑字段】点击页面中的“Edit”按钮，可以修改已定义的字段内容。
【删除字段】点击页面中的“Delete”按钮，可以模板中已定义的字段。再删除字段之前需要先确认字段没有被其他地方引用，比如流程中或界面布局中。
注意：此处的删除仅限于删除该文件中定义的字段，无法删除TFS服务中保存的字段。

Layout

Layout页面用于过程模板的界面设计，可以将模板界面分组、分页、添加控件等。它提供多种布局方式，同时限制了各种方式之间的相互使用，下面对常用的几个进行详细介绍。
 New Control：添加一个新的控件，只能在Column和Tab Page下面使用，在layout页面中可以设置该控件的相关信息。如图Figure 3.2 3 Contorl的属性信息

常用属性有以下几个：

Field Name：指定与控件关联的工作项字段。
Type：指定控件的数据类型。例如：
 AttachmentControl：用于显示工作项附件。该控件没有关联的字段或字段类型。
 DateTimeControl：用于显示字段类型为的格式化日期字段DateTime。
 FieldControl：用于显示纯文本，数字，布尔值，或选择列表中的字段。
 HtmlFieldControl：用于显示字段类型为文本格式HTML。
 LabelControl：用于显示与字段无关的文本。文本可以是纯文本或超链接。可以指定使用额外的控制LabelText，Link和Text元素。
 LinksControl：用于显示链接控制工具栏和管理工作项与情节提要之间的链接关系。该控件没有关联的字段或字段类型。可以使用LinksControlOptions元素指定要过滤的链接类型和其他控件选项。
 WorkItemLogControl：用于显示工作项历史记录信息和字段类型为的字段History。注：该System.History字段是唯一使用此数据类型的字段。
 MultiValueControl：用于显示控件类型为多选的字段。
Lable：界面显示的控件的标签名称。指定的字符串不得超过80个字符，中英文不限，建议名称与关联的字段名称一致，方便查询。
Lable Font Size：指定标签的大小。
Lable Position：指定标签相对于控制数据的位置。
Padding：指定控件的内部边框周围的空间量（以像素为单位）。
Margin：指定控件的外部边框周围的间距（以像素为单位）。
MinimumSize：指定控件应在表单中占据的最小像素大小。
 New Group：添加一个新的群组，可以设置群组的标签以及内外围边框的距离。如图Figure 3.2 4Group的属性信息

Figure 3.2 4Group的属性信息
 New Column：添加一个新的列，可以将一个Group划分成多列。有两种设置列宽的方式：固定列宽（以像素为单位）、固定占比（所在群组中的比例）。两种方式只能选择一种，常用固定占比这种方式。如图Figure 3.2 5 Column的属性信息

Figure 3.2 5 Column的属性信息
在布局排版过程中可以通过界面中的“Preview Form”按钮进行界面预览，方便随时调整界面显示。
更多的界面设置介绍可以参照微软官网介绍。布局

Workflow

Workflow页面用于模板的工作流定义。工作流程依赖于系统提供的State字段的流转，可以在不同路径中设置必填项。
【修改流程】可以在已有流程的基础上修改State转变的Reason、必填字段设置等。如图Figure 3.2 7 修改流程

Figure 3.2 6 修改流程

修改某条数据流的状态转换条件：左键双击该数据流程的Transition（或右击“Transition”选择“Open Details”），在弹出的Workflow Transition对话框中设置State转变的Reason、Actions、Fields。如图Figure 3.2 7 数据流条件设置

Figure 3.2 7 数据流条件设置
 Reason：State转换的原因，可以设置多个，并设置一个默认的。如图Figure 3.2 8 State转换原因

Figure 3.2 8 State转换原因
 Actions：可选项。一般设置系统自带的更改项。
 Fields：State转换过程中对于特定字段的条件设置。如图Figure 3.2 9 添加字段条件。在Rules中可以设置字段的条件，与3.2.1Fields中对字段设置规则的方式以及规则的定义一致。

Figure 3.2 9 添加字段条件
2. 修改State中内容：右键双击State的名称可以进行名称的修改；双击State头的空白区域（或右击空白区域选择“Open Details”），可以设置State的字段规则。此处一般设置的系统定义的字段，可以在该状态时根据设置的条件自动更新字段内容。如图Figure 3.2 10 State Field规则设置

Figure 3.2 10 State Field规则设置
【新增流程】若已有流程定义无法满足需要，点击VS中的“工具箱”，可新增流程。如图Figure 3.2 6 新增流程

新增State：拖动工具箱中的State到页面中，即可对其进行定义。
新增流程路径：点击工具箱中的Transition Link，将两个State连接起来，即可新增退一条路径。表示可以从一个State变换到另一个State，注意箭头指向的State表示为转变后的State。若两个State之间没有连接，则代表两者之间无法转换。

Figure 3.2 11 新增流程

导入模板

模板修改完成后，通过Process Editor工具进行导入：工具->Process Editor->Work Item Types -> Import WIT，导入时需要选择一个指定的项目。模板导入后刷新一下工作项，即可看到新模板。

常见问题

实现字段内容多选：

安装VS对应版本的WitCustomControlSetup.msi插件，每个版本的VS都需要安装对应版本；
下拉列表的值要使用SUGGESTEDVALUES，每个值要用[]括起来；
在界面布局的时候Type类型选择MultiValueControl。

导入模板时若有字段名称冲突，可通过命令行方式进行彻底删除。
Witadmin还有很多其他的命令，例如导出模板、导入模板、彻底删除工作项等。具体的方式可以通过执行“Witadmin help”方式查询。
注意：此方式慎用，因为会将服务器中该字段存储的所有值都删除，无法恢复。
有时导出的文件做更改再导入出现问题时，可能是由于文件加密的原因，这时可重新操作一遍再行导入。
2010版的模板中WorkFlow中，必须将需要更新的系统字段设置在Transition中，否则模板使用时会有问题：若State不更新，则其他字段无法更新。