【原创】CDMA手机产业链及厂商介绍

CDMA手机产业链及厂商介绍

1. CDMA市场概况

中国电信的三大业务品牌：一个是商务领航针对政企客户、一个是我的E家、第三个是天翼。

中国电信提出了3月份实现3G（天翼）试商用、5月份规模商用的发展进度。有业内人士认为，在3G的竞争中，中国电信已经获得了至少六个月的先发优势，在初期的竞争中这种先发优势将成为中国CDMA产业高速发展的根本推动力。中电信集采EVDO终端，高、中、低级别的终端计划要分别占到10％、60％、30％。

从日本和韩国运营商手机定制的经验来看，定制手机和电信业务捆绑是一条最佳的路径。举例来说，未来手机可以结合政府和企业相关业务进行深度定制，可以推出警方手机、物流手机、餐馆点菜手机等产品，这将是一个巨大的细分市场。

除了终端企业外，渠道分销商也希望能够在未来CDMA产品分销中分得一杯羹。普天太力公司总裁助理高亮表示，国美、苏宁等家电连锁和迪信通、中复电讯等专业连锁作为不能忽略的强势渠道，要成为中国电信争取的合作伙伴。

另外有消息称，联发科（MTK）将Windows Mobile植入自己的GSM芯片方案，意味着山寨智能手机今年下半年将席卷国内手机市场。（http://tech.sina.com.cn/t/2009-03-12/02432901885.shtml）

去年以来，中国电信共组织3次手机采购招标，第一次为2008年8月，当时采购了500万部手机，不仅十多家老牌CDMA手机厂商参与，20余家CDMA新军也开始进入CDMA手机领域；第二次，2009年1月中国电信又组织招标采购了EVDO手机。第三次，此次招标则是于2月开始进行，机型为CDMA 1X手机。报名参与此次招标的厂商数量非常多，经资质审核，59家厂商满足招标条件，包括31家老厂商和28家新厂商，新加入的厂商就占到了47%。

中国电信旗下运营CDMA终端的天翼终端公司，通过招标采购在有效丰富CDMA手机品种、压低价格的同时，鼓励电信省公司、社会渠道积极采购，大大提高了渠道的积极性。目前，各大主要手机经销商都已开始运营和销售CDMA手机。一份内部材料显示，中国电信CDMA市场集采手机的销售占比从08年12月的93%已经降低至今年2月份的70%，降幅明显，各省电信公司以及社会代理商采购和销售的份额也从原来的5%提高到30%。

2. CDMA与GSM手机比较

同等功能的手机，CDMA比GSM到底贵多少?深圳当地一家知名CDMA手机制造企业的研发人员告诉记者，如果从未进入CDMA行业，要生产一款最简单的低端CDMA手机成本要高出GSM10％到15％，主要是芯片差价和专利费用。“另一项成本增加则来自软件和界面，重新按中国电信要求设计，成本要增加20％” 。

高盛的分析报告认为，高通公司20％到25％的销售收入来自于中国，中国电信计划将三分之一的小灵通用户转向CDMA网络，这将在未来两年为高通带来1.5亿美元到2亿美元的收入，此外从中国电信的每年约计1500万的新增CDMA用户当中，高通也可获得每年1.5亿美元的收入。

比较	GSM手机	CDMA手机
方案	以行业内最普遍使用的联发科(MTK)低端方案6223为代表。可支持T-flash扩展卡,彩屏,具备自动应答留言机功能,键盘采用动感炫灯。如量产二十万台,单价在14美金左右。	目前没有完全成熟的整套解决方案,需要在高通或威盛芯片上进行研发制作,低端手机大都不配备T-flash功能,同样配备彩屏,再计入研发成本,单价约16-17美金。
外壳及其他配件	同样以二十万台为标准,单价约合4美金(电池依需求另计)。	与GSM通用,以二十万台为标准,单价约合4美金(电池依需求另计)。
送检	成本约20万-30万元人民币,以二十万台为标准,摊薄到每台手机基本可忽略。	送检程序、费用与GSM相近。

GSM、CDMA手机硬件成本对比图

3. CDMA产业的核心——芯片

CDMA芯片组，目前只有高通（Qualcomm）和威盛（VIA）硕果仅存。

威盛通过收购LSI Logic的CDMA手机芯片部门，获得了高通开发、生产和销售CDMAOne、CDMA20001XASIC芯片的授权。通过收购LSI Logic的CDMA手机芯片部门，威盛早在2002年就设立了分别从事CDMA/CDMA2000和GSM/GPRS开发的VIA Telecom和VIACommunication两个手机芯片设计子公司，并于2003年获得高通开发、生产和销售CDMAOne、CDMA20001XASIC芯片的授权。2007年两个公司进行了整合。

最近有消息称，威盛CDMA芯片获得千万大单，其中天宇公司就占到了600万。但又有消息称，天语否认采购威盛CDMA芯片 600万乃无稽之谈。

早期还有TI（德州仪器）和意法半导体（ST Micro）联合诺基亚生产CDMA芯片组；以及三星自主设计的芯片组，但是针对的是过时的EV－DV标准，已经逐渐退出市场了。

浙江华立集团于2001年收购飞利浦CDMA芯片研发部门，开拓CDMA无线固话模块等细分的市场。

链接CDMA芯片市场挑战者群像
　　Intel
　　1999年，Intel以16亿美元收购日本的芯片厂商DSPC，以此为跳板进入到IS-95兼容芯片组市场，计划利用自己的雄厚财力和芯片制造能力来挤占CDMA芯片市场。但由于在该领域占有优势的芯片组供应商Qualcomm的竞争，Intel在CDMA芯片设计上未能取得成功。8个月之后，英特尔悄无声息地撤出了这一市场。
　　诺基亚
　　诺基亚自1997年以来便着手自主开发CDMA手机芯片，并一直用于其低端产品中。但其早期的2100、5100和6100等CDMA机型，所使用的芯片都未能很好地与第三代网络相兼容。
　　于是诺基亚决定不再花费大量的时间、精力闭门造车。2003年5月，诺基亚、德州仪器和意法半导体宣布向CDMA芯片进军，后两家都在芯片制造业有着丰富的经验，并帮助诺基亚分担相当一部分的研发成本，从而降低其CDMA手机的生产成本。2003年8月底，诺基亚在中国推出采用自己芯片的首款代号2280的CDMA手机。此后，诺基亚与高通就CDMA一系列知识产权产生诉讼。诺基亚也逐步退出CDMA手机市场。
　　华立
　　2001年9月，华立买下了飞利浦的CDMA无线通信部门。包括：知识产权、研发设备、研究资料和研究人员等。收购完成的次年，华立集团董事长汪力承诺，推动CDMA手机价格降至1500元。
　　但美国高通方面提供的信息表明，飞利浦与高通之间关于CDMA芯片有一些交叉协议和授权协议，双方有承诺不对第三方公开。这种承诺并不随飞利浦CDMA研发部门转让而改变。因此，华立完成收购后仍需付费获得飞利浦拥有的高通CDMA专利技术。再加上CDMA手机零部件、配套设备和技术解决方案上缺少终端厂商支持，华立也逐渐偃旗息鼓。

4. CDMA产业链环节

CDMA产业链环节	厂商
芯片厂商（设计、制造）	l 高通：依靠CDMA领域的1400多项专利全面垄断该市场的几乎整个产业链。 l 威盛（杭州子公司：威睿电通 / VIA Telecom），通过收购LSI Logic的CDMA手机芯片部门，获得高通方面关于CDMA One、CDMA20001X ASIC芯片等产品的授权。 l 联发科（MTK）尚未进入CDMA芯片市场，还在观望。在资金、技术方面都不存在大的问题，主要是高通技术专利的限制问题。如果电信主导的CDMA市场向好，联发科可能会通过收购威盛的CDMA芯片部门切入市场。 l 华立（收购飞利浦CDMA芯片部门，品牌Holley），渐渐淡出市场，仅在零售终端领域略有出货。
芯片制造	台湾、深圳、张江等地的半导体加工工厂需要有高通的生产许可证
手机厂商	l 三星、宇龙酷派、LG l 天宇朗通、诺基亚、摩托罗拉、多普达、夏普、华为、黑莓RIM（机卡合一） l 海信、华立、OKwap（英华达）、广信、联想、创维、德赛、长虹、琦基(德信自由品牌)等 l 振华、特灵通、华勤、闻泰、华秦、华禹、润汇、天珑、盛泰、新中邮等小品牌 700元-1000元及1000元-1500元两个价位的中端机型上的款式仅占C网手机的2.9%及2.8% 竞争电信集采的有70家手机生产厂商
CDMA上网卡厂商	l 华为、中兴 l 联想、神州数码、网讯、现代、方正、清华紫光、清华同方、优必特、时代动力 l 实创兴、波乐、联晨、深海贝尔SHber、亿通、易尚、途美、中华风、Anylink、北方青鸟、易贝数码、莱柯特、亚讯、卓远、长城、易网、自由e、华星、品速、首信、共通通、Fitcard、隆信、R-Card、达能信通、优美信、讯唐、彼乐通信熊猫电子、神州数码、飞猫帝国、沃普、兰必得、T-Link 价格范围：小于500元区间：174款 500～800元区间：57款 800元以上区间：30款竞争电信集采的有40家数据卡生产厂商
手机设计公司，	负责手机主板、键盘、外观、配件等部分的设计、研发、制造等。 l 德信无线：下属四家独立运作的手机研发公司：北京赛福同舟科技有限公司、北京启迪赛福通讯技术有限公司、中讯润通科技（北京）有限公司和励德通讯科技（上海）有限公司。 l 龙旗控股（Longcheer，总经理：杜军红） l 闻泰集团、上海华勤通讯、深圳信源通竞争电信集采的有20家手机设计公司
代工厂商	泰金宝大部分是手机设计公司的外包公司，或者是山寨品牌的加工厂
销售渠道	中邮器材、普天太力、天音通信、深圳爱施德国美、苏宁、迪信通

5. 高通公司芯片解决方案

高通的技术是最核心的，几乎无法绕过，收取的专利费用包括：

l 芯片专利费用：包括高额的入门费、技术提成费用，不同厂商的根据出货量、战略地位等因素区别对待。

l 芯片制造授权费用：芯片制造商都要有高通的授权才能生产、制造CDMA芯片。

l 销售提成：按照手机销售价来按百分比提取一定比例的提成；对于不购买高通芯片的厂商，还要收取很高的“销售专利”提成。

l 生产厂家使用高通授权的三种模式：

1）针对生产的某一款特定机型，高额买断从研发、生产制造到销售的全部授权费

2）在制造、销售等各个环节分别支付给高通一定的授权费用

3）？？在后续机型中，支付前款机型的授权费用

l 目前高通授权的中国合作伙伴已经超过30家，全球达到160家左右。

l 全球的半导体厂商只有一家公司从来不用分销商，这就是高通。高通的客户都是直供客户，不管公司规模大小，高通都会把产品直接发货给终端客户（生产厂家）。”

高额专利费用导致的问题：

l 采用威盛的芯片只需缴纳不到20万美元的入场费，而随着销量上升，威盛还会将这部分的费用返还；相反，高通的入场费用却在100万美元~200万美元，不会返还，并且手机售出后还要缴纳提成费用。

l 正因为高通的专利授权费用太高，导致设备采购成本和终端采购成本偏高，让更多运营商逐步放弃CDMA。比如韩国第二大运营商KTF、日本第二大运营商KDDI以及印度两大CDMA运营商Reliance和Tata在去年先后宣布放弃各自的CDMA网络，并逐步部署用户转网。

Qualcomm Single-Chip Solutions（低端产品）	将Modem、无线收发模块以及电源管理模块都集成到一个芯片上
QSC6270
QSC6240
QSC6065
QSC6055
QSC6030
QSC6020
QSC6010
QSC1100	很低端的产品

QCT平台
QST1000™, QST1100™ and QST1105™

Mobile Station Modems（中端产品）市场渐成死水，终端需要售价较高才能抵消授权费的影响以保证一定的利润率，从而难以与GSM产品竞争	调制/解调模块（基带）部分，需要配合无线收、发模块以及功率管理模块
MSM7201A	单核、双芯片的解决方案，应用在Android手机HTC G1中
MSM6125
MSM6100
MSM6050
MSM6025
MSM6000
MSM6125
MSM6100

高端的Snapdragon™ Platform（高端产品）售价很高，消费者一般难以接受	率先跨入1GHz频段的手机CPU， 600MHz DSP 支持Linux和Window Mobile系统可以连通无线城域网、WiFi和蓝牙支持Standalone-GPS and Assisted-GPS的第七代gpsOne引擎 720P的高分辨率视频解码强大的3D图形能力高解析度XGA显示支持 1200万像素照相机多种视频格式的解码播放多种音频格式的解码播放（AAC+, eAAC+, AMR, FR, EFR, HR, WB-AMR, G.729a, G.711 , AAC stereo encode）支持广播型电视信号
MSM8260、MSM8660和MSM8270	主频高达1.2GHz，DSP频率也达到了600MHz，将于09年中期以后上市

6. 威盛公司芯片解决方案

CBP 7 系列 – CDMA和EV-DO混合方案	CBP（CDMA Baseband Processor）：CDMA基带处理器
CBP 6 系列 – 针对北美cdma2000 1xRTT市场的GPS集成芯片	单芯片(Single Chip)基带处理器，集成了同步调制解调的GPS方案。实现了混合信号、基带滤波、数字功能和世界多家顶级厂商提供的不同RF解决方案的无缝集成。
CBP 5 系列 – 针对新兴cdma2000 1xRTT市场的入门级芯片	单芯片(Single Chip)基带处理器，低成本。包含了很多保障生产厂商能够在入门级手机市场上获得成功所需要的关键性功能。CBP 5 系列支持USB 1.1和 32和弦铃声，并支持SMS和语音应用所需要的14.4 kbps数据传输率。
CBP 5 系列－已被淘汰

威盛睿通的解决方案

威盛：另一个山寨推手

　　去年10月底，威盛联手微软和数十家下游厂商宣布成立“开放式超移动产业策略联盟”(GMB联盟，Global Mobility Bazaar)。联盟发起人威盛和微软将一起为加入联盟的下游合作伙伴，提供基于低功耗硬件平台和Windows操作系统的整套超移动解决方案。

　　据GMB联盟主席、威盛电子CPU平台事业部亚太区业务副总经理黄義家透露，该联盟首批加盟的15家下游厂商包括清华同方、E-Lead、YiLi、长城、CZC以及配件生产制造合作伙伴，如SanDisk和AMI等。

　　3月13日，黄義家接受记者采访时表示，威盛将于3月17日在深圳召开“威盛 GMB 联盟科技论坛”，届时将有AMI、群创、ITE科技、PQI、SanDisk、TD Hi-Tech等关键零组件厂商正式加入联盟产业链。

　　威盛电子发起开放式移动平台产业战略联盟后，业界一片哗然，甚至被冠以威盛要做“山寨本”，认为威盛电子将会模仿山寨手机的做法，成为下一个联发科。

7. EVDO手机

1) 琦基QIGI U3：EVDO、GPS导航、高通6085芯片

2) 琦基QIGI U9E：EVDO、GPS导航、高通6085芯片，WM OS

8. CDMA上网本

l 上网本是目前市场上推广移动性无线上网业务的最佳载体，比手机或是笔记本都具有优势。上网本的尺寸在7至10英寸之间，配置方面以英特尔的凌动处理器（Atom）和威盛（Nano）为主。AMD也在研发一款代号为“Ontario”的芯片，该款芯片很大程度是专为低价低能耗的产品设计的。

l 业内传言，中国移动将与11家笔记本厂商合作推出集成3G模块的上网本，产品计划于3月底或4月初上市，入围的11家笔记本厂商既包括惠普、戴尔这样的国际大厂，也包括方正、同方、三星、宏碁、长城、爱国者、微星等众多国内品牌。同时，中国移动还将推出针对TD上网本和手机捆绑业务的“3+1方案”。据了解，此方案中的“3”即指TD上网卡、内置TD上网卡的笔记本电脑以及家庭信息机（即无线固话）等。而“1”就是拥有上网功能的TD手机。

内置有TD上网卡的上网本在有TD网络覆盖的时候可以选择TD上网业务，而在有Wi-Fi热点覆盖的区域则可以选择无线上网。同时，上网本带有的10/100Mps以太网卡在没有无线连接的区域又可以通过连接ADSL进行宽带上网。

l 目前市场上能见到的山寨上网本产地多为广东，采用的配置为威盛ViA C7 1.6GHz处理器，1GB内存，120GB硬盘，10英寸显示屏，支持WiFi,价格基本在2100元左右。威盛的解决方案在整个上网本中的成本比例为十多个百分点，再加上屏幕和硬盘，共占据一半的成本。

淘宝上的商家表示可以开具发票和收据，同时对产品提供的保修期为1年包修、7天内包退、15天内包换，并且可以根据顾客的要求定制外观。其实我们能看到的山寨上网本产品只不过山寨厂商08年的试水动作，随着威盛和微软成立“开放式超移动产业策略联盟”(GMB，Global Mobility Bazaar)，ARM公司向外提供了ARM芯片技术以及英特尔对于山寨产品的暧昧态度，上游厂商对于山寨上网本的技术封锁基本不复存在，更多的类似于MTK解决方案的上网本解决方案的推出，将正式把山寨笔记本推向前台。借助联盟的产业链整合优势，预计可将上网本新品上市周期从6～8个月缩短至3-4个月，产品价格下拉到1500～2000元内。”

l 天语智能3G电子本，包含EVDO模块

l 以英特尔Atom为例，包括N270CPU和芯片组在内的核心器件价格是在42美元左右，如果是包含了无线、WiFi、解码器等功能的全套板卡套件则卖85~88美元。英特尔授权的Design House (产品方案提供商，主要是微步、杰微和联达三家)在整个山寨产业链中扮演着至关重要的角色，它们都得到了英特尔在技术和产品方面大力的支持。

山寨上网本厂家主要从以下渠道拿到Atom芯片：首先是深圳华强北的各种英特尔芯片代理商。英特尔在华强北有各种各样的代理，包括亚太区、中国香港和中国内地的代理。如果从中国内地代理处拿不到货，深圳的山寨上网本厂商会转而找英特尔的香港代理——它们在香港交易，然后带回深圳生产；其次是从国内一些大的品牌PC工厂分流出来的货，主要是一些工厂多余的芯片。而富士康、广达等专门的OEM厂家虽然也在接山寨上网本的订单，但“它们内部控制很严，一般不会有货分流出来”。

l 代工厂家有台湾的仁宝、富士康、广达。

9. CDMA GPS定位终端

l 当代通信gpsOne（高通公司专利）移动定位技术解决方案，在GPS卫星信号和无线网络信号都无法单独完成定位的情形下，gpsOne系统会组合这两种信息源，只要有一颗卫星和一个小区站点就可以完成定位：

http://www.enet.com.cn/article/2007/0330/A20070330515593.shtml

l 在现有的采用了高通IS-95A/B MSM3300和3G 1X MSM5100芯片的设备中，均包括一个与芯片集成DSP紧密连接的gpsOne内核，而基于这些体系结构的未来MSM系列芯片也将支持gpsOne技术。对于运营商而言，增加gpsOne业务的成本非常低，不需要运营商增加基站和相关硬件设备，这也使得具备gpsOne功能的手机能够跨网络和地区进行漫游。

l gpsOne 定位技术是在改进GPS 定位技术的不足之处而推出来的系统，比之单纯的GPS定位技术具有如下特点：

1）精度高：在较好的条件下，定位精度能达到5-50米。

2）定位时间短：完成一次定位只需几秒到几十秒时间。

3）适用范围广：无论在视野开阔的野外还是高楼林立的市中心，无论室外还是室内，以及许多其他传统定位方式无法正常工作的环境下都能成功地实现定位。

4）终端集成度好：定位功能集成在CDMA 核心芯片中，支持gpsOne 定位技术的手机或终端，与普通CDMA手机在尺寸、耗电及成本方面均无大的差别。用户凭借具备gpsOne定位功能的CDMA终端，注册所需的定位服务，即可享受高精度位置服务

l 定位业务分成五部分：

1) 个人业务：包括个人的车辆防盗抢追踪，老人儿童患有疾病的弱式群体的位置查询，其他个人安全服务追踪；

2) 企业人员管理：对企业外出人员,，业务人员，快递公司人员，送货人员的管理

3) 行业业务：租赁行业，出租行业，物流行业，运输行业，船只，救援行业，石油液化气车辆，邮政城管车辆，公安系统，消防系统，汽车俱乐部，集装箱运输，电力维修电话维修等等；

4) 其他业务：个人财产的取送安防，宠物防丢失

l 包含GPS功能的手机终端

品牌	型号	参考价格 (人民币)	品牌	型号	参考价格 (人民币)
三星	SCH－W699	8999	黑莓	9530	4380
Palm Pre		未知	爱国者	800c	未知
摩托罗拉	QA30	未知	大显	C916	未知
摩托罗拉	A1800	3950	LG	VX9600	未知
HTC	6850 Touch Pro	4100	大显	CN747	未知
HTC	6950 Diamond	3980	夏新	N7	2750
酷派	7360	3580	OKWAP	OK688	1990
酷派	N68	5780	琦基	i6c	2780
多普达	S505	5499	天语（G网）	G86/88/90/96
诺基亚	8208c	未知	天语（C网）	E61/E69/E81/E91
中兴	D800	2000
中兴	C580	1400

10. CDMA设备生产厂家

1） http://search.china.alibaba.com/selloffer/cdma+3c.html

2） http://search.china.alibaba.com/selloffer/evdo.html

3c认证深海贝尔cdma、EVDO无线上网卡	上海由一甲网络科技有限公司
深圳华利普3C厂家供应CDMA无线上网卡	深圳市华利普科技有限公司无线事业部
宇联讯达隆重推出有3C认证的CDMA无线上网卡	深圳市宇联讯达科技发展有限公司
兰必得3C厂家直供无线上网卡低门槛诚寻城市独家总代	深圳市兰必得科技有限公司
供应3C认证T-LINK无线上网卡	上海英宁信息科技有限公司
供应3C认证、联通入围之无线上网卡	深圳市奥利万通讯技术有限公司市场部
供应有3C认证的海盗船无线上网卡	深圳市宇联讯达科技发展有限公司
【加工】提供CDMA无线上网卡加工	北京宇辉创新科技发展有限公司
提供CDMA/GSM无线商务电话座机加工	深圳市维斯塔科技有限公司

供应EVDO无线上网卡	深圳华威信通科技有限公司
供应康网 EV-DO无线上网卡(图)	深圳市康网科技有限公司
供应EV-DO 无线上网卡	广州华达（HD)无线网络科技公司

供应CDMA/GPSone/MPS	深圳市动感宽频科技有限公司
CDMA GPSone/MPS-双定位网络监控防盗系统	肇庆市神盾电子科技有限公司
韩国FIDELIX牌CDMA/gpsOne模块
金盾星定位器材	http://www.jd0755.cn/
供应CDMA/GPSONE 工业模块	深圳华讯电子科技有限公司
卫通达	深圳卫通达电子有限公司 http://www.wtdgps.com/ http://www.smelz.gov.cn/output/product/54648.htm