【汇正财经】建材回暖,建筑业景气扩张
12月31日,国家统计局发布12月PMI指数,建筑业仍处于景气扩张阶段,系近期一系列宏观经济政策对基建的支撑作用。其中,从指数上看,建筑业商务活动指数为54.4%。从行业上看,土木工程建筑业商务活动指数为57.1%,保持在高景气区间。从价格上看,建筑业投入品价格指数为51.2%,销售价格指数为50.0%,均保持在荣枯线之上。目前,2023年地方债额度已于11月初下达,下达时间为近四年来最早;截止至2022年11月,新增专项债发行规模首次突破4万亿元,创下七年来新高。在专项债与政策性金融工具双重加持下,我们认为2023年建材回暖预期继续加强,基建支撑作用持续提升。
装修建材:近期地产相关政策在保障供给、刺激需求两方面双重发力,中央经济工作会议定调2023年地产发展方向,“保交楼、稳民生、防风险”主基调将有力支撑竣工端建材持续弹性复苏。2022年中小企业受下游需求景气度下降、疫情反复、原材料价格上行的多重不利影响,出清速度加快,行业集中度持续提升,细分行业龙头有望在2023年继续保持市场份额的扩张。在行业利好政策频发叠加防疫政策进一步优化的情况下,持续看好竣工端建材市场基本面和估值的双修复。
相关标的
坚朗五金、蒙娜丽莎、兔宝宝、北新建材、东方雨虹、科顺股份、北新建材、伟星新材、中国联塑
水泥:近期全国水泥价格转为下行,需求偏弱。从供给看,北方省份大部分停窑,南方省份部分停窑,但熟料库存整体处于高位;截止到12月30日,最新全国水泥价格达到每吨385.1元(YoY-22.7%),较上周下降7.4%。成本方面:主要燃料价格继续下降,但对水泥价格没有向下影响,主要原因是部分水泥企业已经停窑。
相关标的
华新水泥、上峰水泥
玻璃:近期浮法玻璃市场价格出现部分松动,区域出货存在差异,销区市场成交较好。截止到12月30日,全国浮法玻璃价格为77.0元/重量箱(YoY-28.4%),较上周下降0.5%。库存方面:近期国内光伏玻璃市场整体交投平稳,场内观望情绪较浓。截止到12月30日,光伏玻璃最新价格为27元,同环比持平。成本支撑下,加之库存压力不大,仍有个别厂家持观望心态。
相关标的
旗滨集团、信义玻璃、南玻A、信义光能
玻纤:本周无碱池窑粗纱市场价格偏稳。截止到12月30日,全国无碱玻纤纱均价为每吨5105.4元(YoY-30%),与上周持平。电子纱市场整体供需表现相对平稳,多数池窑厂仍自用织布为主,少量货源外售,整体各厂库存增速较慢。当前中下游老客户提货为主,多数池窑厂短期或维持偏稳运行。
相关标的
中材科技、中国巨石
参考资料:
2023年1月1日 西南证券 《建筑业维持高景气,23年基建增量加强建材回暖预期》
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