ATFX:CPI增速创出二十多年新高之际,澳洲联储降低加息幅度至25基点
ATFX汇评:今日11:30,澳洲联储公布利率决议结果,基准利率前值3.1%,预期值3.35%,最新值3.35%,符合加息25基点的预期,这是澳洲联储第九次加息。西方国家中央银行降低单次加息幅度已经是趋势,美联储从75基点降低至25基点,欧央行和英央行从75基点降低至50基点。澳洲联储的单次加息幅度也从50基点降低至25基点,但是澳大利亚的宏观经济和美国、欧元区、英国的宏观经济并不相同,澳洲联储放缓加息步伐的政策存在隐忧。
▲ATFX图
蓝色柱状线是澳大利亚的名义CPI增速,显而易见,高通胀的问题仍在持续,2022年四季度达到7.8%,创出近二十多年新高。黑色虚线是美国的名义CPI增速,2022年7月份开始,美国的高通胀问题就已经缓解。中央银行加息的主要目的是遏制高通胀,美联储的目的已经阶段性达成,逐步停止激进加息政策符合逻辑。澳大利亚经济仍深受高通胀困扰,此时放缓加息步伐,有可能导致通胀率进一步走高。当然,澳大利亚的名义CPI增速每季度公布一次,图中数据的截止日期是2022年12月份。如果今年一月份和2月份的名义CPI增速出现下降,那么澳洲联储退出激进加息政策的选择符合逻辑。
加息25基点的消息公布后,AUDUSD在5分钟之内从0.6919冲高至0.6952,上涨33标准点,表明市场资金认为澳洲联储加息的持续性要强于美联储。技术角度看,AUDUSD日线处于回调状态,中期上涨趋势线已经被跌破,本轮下跌最低点有可能触及0.6585(前一轮走势中枢下限)。美元指数的阶段性升值走势是AUDUSD下跌的主要推动力。非农就业报告显示,美国的劳动力市场异常活跃,能够承受更多次数的加息,这让市场推后了美联储停止加息的时间点,进而导致美元指数站上103关口。
澳元是商品货币,其币值受到铁矿石价格的影响。2022年10月31日以来,受供需关系改善驱动,铁矿石期货价格处于上涨趋势之中,累计涨幅34.59%,这对澳大利亚出口产业和澳元币值形成提振。需要提醒的是,澳元受到铁矿石期货的提振作用较弱,AUDUSD的最终走向仍取决于澳洲联储货币政策动向和美元指数走势。
▲ATFX图
2022年5月份以来,澳大利亚十年期国债收益率处于宽幅震荡状态,当前市价处于下限附近,具有上涨可能性。一旦涨势启动,澳元币值将获得显著提振。同时,债券收益率的走高,意味着市场对于澳洲联储年内加息的次数有所增加。
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