首创证券将在上交所上市:募资约19亿元,规模不及信达证券
12月22日,首创证券股份有限公司(下称“首创证券”,SH:601136)将在上海证券交易所主板上市。本次上市,首创证券的发行价格为7.07元/股,发行市盈率22.98倍,发行数量为2.73亿股,募资总额约为19.32亿元,募资净额约为18.69亿元。
据招股书介绍,作为具有全牌照经营资质的综合性证券公司,首创证券目前已形成资产管理类业务、投资类业务、投资银行类业务、零售与财富管理类业务和研究业务等均衡发展的业务结构。
据天眼查信息显示,首创证券成立于2000年,前称为首创证券有限责任公司。目前,该公司的注册资本为24.6亿元,法定代表人为毕劲松,股东包括首创集团、京能集团、国信证券等。
据贝多财经了解,除了首创证券外,信达证券(SH:601059)也将于2022年12月26日开启申购,将在上海证券交易所主板上市。据了解,信达证券计划发行3.24亿股,有望在2023年初上市。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年,首创证券的营收分别为13.40亿元、16.58亿元、21.13亿元和7.58亿元,净利润分别为4.34亿元、6.11亿元、8.59亿元和2.42亿元,归母净利润分别为4.34亿元、5.81亿元、8.83亿元和2.30亿元。
首创证券在招股书中表示,证券市场的大幅波动,将影响客户交易热情和市场投融资活动,使该公司证券经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理业务、信用业务等各类业务面临经营风险,进而造成业绩表现和盈利水平的波动。
对比来看,首创证券的业绩规模要略低于信达证券。同期,信达证券的营收分别为22.23亿元、31.62亿元、38.03亿元和17.85亿元,净利润分别为1.86亿元、8.56亿元、12.12亿元和5.13亿元,扣非后净利润分别为2.36亿元、8.18亿元、11.65亿元和5.00亿元。
根据证券业协会统计数据,截至2022年6月30日,国内共有140家证券公司。首创证券在招股书中称,目前我国证券公司业务同质化严重,对传统通道业务依赖性较强,业务品种和目标客户群类似,行业整体竞争日趋激烈。
同时,首创证券在招股书中表示,与大型证券公司相比,该公司在资本规模、品牌知名度、多元化的产品及服务能力、客户基础、分支机构建设等方面存在不足,主要业务市场占有率有待提升。
招股书显示,首创证券的收入主要由资产管理类业务、投资类业务、零售与财富管理类业务等贡献。报告期内,该公司资产管理类业务分部营业收入分别为2.23亿元、4.15亿元、4.38亿元和3.19亿元,占营业收入的比重分别为16.65%、25.02%、20.71%和42.12%。
同期,首创证券的投资类业务分部营业收入分别为5.94亿元、6.42亿元、10.58亿元和1.85亿元,占营业收入的比重分别为44.33%、38.71%、50.08%和24.37%。以此来看,首创证券的收入结构变动较为明显。
此外,首创证券来自零售与财富管理类业务的收入分别为3.11亿元、3.43亿元、4.42亿元和2.22亿元,占比分别为23.21%、20.70%、20.90%和29.23%;投资银行类业务收入分别为2.37亿元、2.78亿元、1.66亿元和6852.66万元,占比分别为17.73%、16.78%、7.85%和9.04%。
另据招股书披露,首创证券2022年1-9月(前三季度)的营业收入为11.94亿元,较2021年同期的14.80亿元减少19.31%;净利润4.49亿元,较2021年同期的6.07亿元减少25.95%;扣非后净利润4.32亿元,较2021年同期的5.85亿元减少26.10%。
首创证券预计该公司2022年度的营业收入约为16.54亿元至17.81亿元,同比变动为-21.75%至-15.74%;归母净利润约为6.37亿元至6.91亿元,同比变动-25.86%至-19.51%;扣非后净利润6.18亿元至6.73亿元,同比变动-26.50%至-20.01%。
本次上市前,首创集团持有首创证券股份155,169.00万股,占该公司本次发行前总股本的63.08%,为该公司的控股股东。同时,京投公司持股19.23%,京能集团持股9.23%,城市动力持股6.15%,安鹏投资持股2.31%。
IPO后,首创集团持股56.77%,京投公司、京能集团和城市动力分别持股17.31%、8.31%和5.54%。
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