万物新生招股书：每股发行价格区间为13-15美元

2024-05-12 06:51:01

6月13日消息，万物新生集团（爱回收）更新招股书，预计美股IPO定价区间为13-15美元/ADS，预计将发行1623.3万股ADS，高盛、美银、华兴资本、国泰君安国际等承销商另享有243.5万股ADS的超额配售权，若执行“绿鞋机制”后，爱回收IPO募资规模至多为2．8亿美元，IPO估值最高39.8亿美元。6月17日19:00截止认购，预计于6月18日正式在纽约证券交易所上市，

筹资用途方面，招股书称，公司IPO募集所得资金约30%用于在平台上提供多样化的服务，约30%用于进一步扩展线下门店网络并为拍拍开发新的销售渠道，约20%用于一般企业用途。

招股书数据显示，爱回收过去12个月（截至2021年3月31日）的整体营收为56.80亿元，同比增长49.4%。2020年整体营收为48.58亿元，其中核心业务营收为47.09亿元，较2019年同比增长38.2%。Non-GAAP调整后经营亏损1.04亿元（剔除4000万一次性费用后）。

2021年第一季度，爱回收成交GMV为62亿元，同比增长106.7%；营收15.14亿元，同比增长118.8%；Non-GAAP调整后经营亏损3357万元，同比大幅缩减。截至2021年3月31日，万物新生集团在中国172个城市开拓755家门店和超过1500个自助服务站。

IPO前，京东集团持股为34.7%，五源资本持股为14%，Internet Fund IV Pte. Ltd.持股为7.3%，天图资本持股为8.5%。另外，爱回收在招股书中称，京东旗下的Windcreek Limited表示有兴趣以IPO价格购买至多5000万美元的ADS。

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