腾讯云凶猛云行业不再平静

出品 | 子弹财经作者 | 李老师

最新财报数据显示，腾讯云在最新一个财季里的云业务增速已经达80%。另外，第三方数据显示，华为云和百度云也在其各自擅长的领域获得超速增长。

这些信息意味着中国云计算行业正在发生重大变化，“一超多强”的格局很可能在较短时期内转变为“多强对峙”。

然而，这一变化又将给整个社会带来诸多的好处。

腾讯云增速惊人

近期，阿里和腾讯相继发布财报，IDC也恰逢其时的发布了中国公有云市场的半年数据。其中，各大企业云业务的数据对比让我们看到了行业的许多变化。

在刚刚公布的2020财年季报里，阿里云智能当季实现营业收入92.91亿元，比上年同期增长36.24亿元，增速达到64%；相较于上一季度营收77.87亿，环比增长19.3%。

而此前的8月15日，阿里巴巴发布上一期财报时，来自云计算业务的营收出现增长停滞，使得保持了长达11个季度规模翻番的高速增长首度发生停顿，当时引发一片议论。不过，行癫上任后，首次云业务财报数据又好看了许多，只是阿里云仍然没有盈利。

IDC还指出，华为云驶入发展快车道，无论是从组织扩张、市场运营还是行业拓展上都表现突出；而百度在PaaS市场表现亮眼，由于其加速将AI底层技术和应用能力向云输入，刺激了百度云在该市场的长足增长。

阿里云在整个中国云服务市场的市占率仍然最高，但其主要对手腾讯云的追赶之势不减反增。如果参考腾讯刚刚发布的财报，其云业务的收入已经达到47亿元，达到阿里云收入规模的一半以上，其增速80%更是超过阿里云的64%。

考虑到腾讯整体的生态规模和向云业务重点倾斜的态势，使得在较短时间内改变这一市场的重要因素已经形成，热带气旋即将变成风暴，海面将不复平静。

腾讯在转向企业服务的时间相对较晚，这一增速的背后其实反映的是腾讯在整个产业互联网市场上的积极攻势已经被市场验证和接受。

那么，这对于整个产业来说是否是好事呢？

腾讯云业务增长的深长意味

按照我们经常使用的企业分析方法，一个“垄断行业”或者说“竞争固化”的行业的突出特征就是2：8法则，或者7：2：1的市场格局。通俗来讲，如果一个行业的竞争之火已经熄灭，那通常的外部特征是头名企业的收入或市占率是第二名的3到4倍。

因此，腾讯公布这一季财报已经说明，云计算行业并没有固化，也没有形成2：8比例。相反这是一个市场份额急速变化，远未到终局的市场。这也间接说明了，阿里云的差异化优势尚不如其市占率所反映的那么绝对。

很多中小企业的创业者对笔者反映，他们其实已经在这一竞争中受益。此前，由于云计算市场的动态集中度偏高，使得云计算成本在一些创业企业的刚性开支中不断增加，甚至有人抱怨“买流量和云计算成了创业企业的税”。

但是，从今年早些时候开始，这些抱怨逐渐消散，很大一个原因就是因为市场有了充分竞争。

当然，我们绝不愿意看到一个仅仅是因为价格战而让消费者短期受益的市场格局的出现，所以我们必须关注腾讯云业务成长的健康度。

笔者认为，评估一个企业的云计算健康度，主要看两个指标：

第一个指标，是否形成了对多个垂直市场而不是单一垂直市场的渗透，这一指标其实反映的是云计算在改造传统行业和为整个社会降本增效上取得的真实良性增量。

腾讯在这一点上的表现可圈可点，无论是被称为“产业互联网的长子”的金融科技领域，还是备受关注的政府市场，以及教育、民生服务、零售等传统互联网改造困难的“深水区”，腾讯云业务都表现出了很强的穿透力。

用一句大白话说就是，腾讯的确把云计算的好处带给了社会。

拿金融行业的案例来说，至目前，腾讯云服务金融行业客户已超过6000家，其中包括150多家银行，其中像中行、建行、招行、光大银行、华夏银行等大中型银行，以及江苏长江商业银行、济宁银行、锦州银行、武汉农村商业银行等区域性银行以及微众银行、华通银行等新型互联网银行，都是腾讯云的客户。

其中，在腾讯云的技术支撑下，微众银行单IT运维户均成本只需3.6元，不到传统银行的十分之一。

不要小看微众银行的这个指标——微众银行是一家主要为中微小企业和个人用户服务的银行，是普惠金融的旗帜性企业，也是80%得不到任何传统金融机构贷款的小微企业、创业公司融资的希望所在。

而其之所以能够对于大型金融机构所不能提供服务的小微客户进行放款，实质上是因为腾讯的产业互联网服务提供的基于大数据的风控。

在非常重要的政务云方面，腾讯云在飞速长大的三年内，项目落地全国22个省份，在政务领域实现了25倍的增长，说明在这个潜力超过金融的领域里，腾讯也吃到了非常大的一块蛋糕。

云业务的第二个健康度指标，主要是看云业务是否能够形成生态。这是因为，一个因为单一业务达到的GMV和一个由多种业务收入来源组成的GMV，从总量上可以看不出差别，但是在成长潜力和生态结构上却可能千差万别。

而腾讯云在这方面同样做的不错，截至2019年9月底，腾讯云来自合作伙伴业务的收入同比增长138%，合作伙伴业务占比相比去年同期增长近50%。

据腾讯云副总裁陈广域介绍，截至目前，腾讯云拥有6000多家合作伙伴，培训专业人员上万人，和合作伙伴一起打造了90多个联合解决方案，并且为50多万家客户提供了云服务，覆盖政务、医疗、零售、教育、工业、金融、地产等数十个垂直行业，逐步构建起完善的产业数字生态。

云计算本身就不是一个单一业务，而是一个AI+Big data+Cloud+多场景的复合型业务，腾讯云业务在短短几年内形成了一个足够健康的生态结构，这才是腾讯云来自合作伙伴业务收入以3位数增长的原因，而且，得益于如此丰富的产业数字生态，腾讯云在未来呈指数级增长的可能性大于线性增长。

由此也可以看出，腾讯云的增长是因为腾讯能给产业互联网不同的价值，云是通路而不是利润核心，真正的营收靠的是赋能和生态。

腾讯云的迅速赶上，恰好是它能够提供的ABC业务的重点和结构与阿里云有着充分差异化所决定的，而这意味着产业界和消费者能从中得到充分的差异化价值。

考虑在财报中，金融服务和云业务是合并统计的，而这一部分的收入占比已经超过25%，这说明腾讯在三年前雄心勃勃的开拓产业互联网，为自己增加除了消费级业务外的第二个增长引擎的战略预设，已经初步到位。

用正确的眼光看待腾讯的增长

三季度腾讯Non-GAAP归母净利润244.12亿元，同比增长24%，这一数据更反映腾讯的主营业务盈利情况。在上一季度这一口径净利润是同比增长19%，三季度环比提升了5个百分点，可以看到明显的触底回升。

腾讯是一家经常被认为是“高增长”的公司，因此它经常生活在烦恼中——要么是被高增长带来的泡沫式评价捧杀，要么是因为增长预期放缓被打杀。

的确，历史上的腾讯确实有过多个因为把握了现金奶牛式型业务而出现爆发式的阶段，但是如果当你把考察的尺度放到20年这个刻度上，你就会发现腾讯其实并不是一个神话，它一样有高潮和低谷，一样有偏激和迷茫。

但如哲人所说，一个人的一生，往往在乎关键的几步。腾讯的今天，其实正是在从前信息化社会到互联网社会，从PC互联网到移动互联网，从消费互联网到产业互联网的关键节点上都做出了正确选择的结果——换言之，它是依靠持续的提供价值，和有条不紊的以高度的组织能力完成“一边开车一边换轮子”的高难度操作，并使这两个复合型因素来维持其增长的。

对它的未来我们固然要充满高期待，但这个高期待的前提是腾讯为这个社会提供了持续的价值。

文中配图来自：piqsels，基于CC0协议；腾讯官网。

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