绿通科技在创业板开启申购：超额募资约19亿元，收入依赖贴牌

2月23日，广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（下称“绿通科技”，SZ:301322）开启申购。据贝多财经了解，绿通科技本次上市的发行价为131.11元/股，发行数量为1749万股，市盈率73.75倍。

按发行价及发行数量计算，绿通科技本次上市的募资总额约为22.93亿元，而此前《招股意向书》中披露的募集资金需求金额则约为4.05亿元。这意味着，绿通科技超计划募资约18.88亿元。

据了解，绿通科技于2021年5月28日在创业板递交招股书，并于2022年7月15日过会。在此之前，绿通科技曾于2016年在新三板挂牌交易，代码为“838733”，后于2018年3月摘牌（即“终止挂牌”）。

本次冲刺创业板上市，绿通科技计划募资4.05亿元，其中2.79亿元用于年产1.7万台场地电动车扩产项目，5546.3万元用于研发中心建设项目，3036万元用于信息化建设项目，4000万元用于补充营运资金项目。

而天眼查信息显示，绿通科技成立于2004年，前称为东莞市绿通高尔夫观光车有限公司。目前，该公司的注册资本为5244.3799万元，法定代表人为5244.3799万元，股东包括张志江、创钰投资、何志钊等。

据招股书介绍，绿通科技从事场地电动车的研发、生产和销售。经过多年的发展，该公司在场地电动车行业建立了较高的品牌知名度及市场地位。报告期内，该公司的主要产品分为高尔夫球车、观光车、电动巡逻车、电动货车、配件。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年，绿通科技的营收分别为4.18亿元、5.58亿元、10.17亿元和7.36亿元，净利润分别为4853.56万元、5212.86万元、1.27亿元和1.43亿元，扣非后净利润分别为4821.73万元、6539.69万元、1.24亿元和1.42亿元。

招股书显示，绿通科技的收入主要由高尔夫球车和观光车贡献。报告期内，绿通科技来自高尔夫球车的收入分别为2.05亿元、3.69亿元、7.88亿元和6.26亿元，占主营业务收入的比例分别为49.07%、66.20%、77.59%和85.15%。

同期，绿通科技来自观光车的收入分别为1.15亿元、1.03亿元、1.09亿元和5568.94万元，占比分别为27.57%、18.52%、10.70%和7.57%；电动巡逻车的收入分别为5824.23万元、4962.05万元、5237.17万元和2085.90万元，占比分别为13.95%、8.91%、5.16%和2.84%。

贝多财经发现，绿通科技的部分产品属于贴牌代工（即非自有品牌的ODM模式）。2019年，绿通科技的自有品牌的收入占比要高于ODM模式。而从2020年开始，ODM模式则成为绿通科技的主要销售模式。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年，绿通科技来自ODM模式的收入分别约为1.92亿元、3.69亿元、8.03亿元和6.26亿元，占主营业务收入的比例分别为45.90%、66.25%、79.08%和85.08%。

同期，绿通科技的自有品牌收入分别约为2.26亿元、1.88亿元、2.12亿元和1.10亿元，整体保持下滑态势；对应的占比分别为54.10%、33.75%、20.92%和14.92%。换句话说，绿通科技的收入开始依赖ODM模式。

报告期内，绿通科技对ODM客户销售金额分别为1.92亿元、3.69亿元、8.03亿元和6.26亿元，占该公司主营业务收入的比例分别为45.90%、66.25%、79.08%及85.08%，集中度不断增加。

另据招股书披露，绿通科技2022年1-9月（前三季度）的营业收入约为12.19亿元，同比增长82.51%；净利润约为2.67亿元，同比增长258.98%；扣非后净利润约为2.66亿元，同比增长265.81%。

而在整个2022年度，绿通科技的收入则约为14.71亿元，较2021年增长44.65%；净利润约为3.12亿元，较2021年增长145.09%；扣非后净利润约为3.10亿元，较2021年增长149.05%。

同时，绿通科技预计该公司2023年1-3（第一季度）的营收约为3.0亿元至3.2亿元，同比变动-3.11%至3.35%；净利润5000万元至5500万元，同比增长9.70%至20.67%；扣非后净利润4900万元至5400万元，同比增长9.66%至20.85%。

本次上市前，绿通科技的实际控制人张志江直接控制该公司41.29%的股份，通过富腾投资间接持股1.15%的股份，合计持有该公司42.44%的股份。同时，张志江的配偶骆笑英直接持有该公司0.61%的股份，系张志江的一致行动人。

此外，创钰铭晨持股7.37%，何志钊持股6.08%；赫涛直接持有绿通科技3.37%股份，间接持股2.12%，合计持有该公司5.49%股份。本次发行完成后，张志江仍将为绿通科技的实际控制人。

据招股书介绍，张志江为绿通科技董事长兼总经理，何志钊、赫涛均未担任职务。此外，袁德安则为绿通科技董事、副总经理，持股1.81%；董事、董事会秘书、财务总监彭丽君持股0.95%，董事、副总经理宋江波持股0.86%。

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