2021年中国涤纶行业现状及趋势分析：涤纶需求旺盛，整体呈持续扩张走势

一、涤纶产量

涤纶，即聚酯纤维的商品名称。是由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯经纺丝所得的合成纤维，属于高分子化合物，我国将聚酯含量大于85%以上的合成纤维品种统称为涤纶。

得益于涤纶下游纺织品生产与进出口贸易的快速发展，中国涤纶需求旺盛，整体呈产能持续扩张趋势。未来受新增产能陆续投放、差异化产品推出和终端消费需求乏力综合因素影响，中国涤纶产量中短期内仍将缓慢提升。下游原材料价格波动及纺服行业需求随事件影响波动不改行业整体增长趋势。

2016-2021年中国涤纶产量及增速

资料来源：公开资料整理

2021年中国涤纶行业产量5363万吨。其中：长丝行业产量4286万吨，同比增涨10.77%；短纤行业产量1077万吨，同比增涨2.23%。

2016-2021年中国涤纶短纤及长丝产量

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在各类涤纶产品中，涤纶长丝得益于下游旺盛的纺服需求，产量占比常年保持80%以上。

2021年中国涤纶产量结构

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且中国是世界最大的涤纶生产国，随着中国针对消费端基础化工原材料整体布局的完成，以及中国民营资本的崛起，中国涤纶产业在世界范围内占举足轻重地位。

2021年中国涤纶行业产能占比

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1、涤纶长丝

涤纶长丝是由聚酯经纺丝和后处理制成的长度在千米以上的纤维。是以精对苯二甲酸(PTA)或对苯二甲酸二甲酯(DMT)和乙二醇(MEG)为原料，经酯化或酯交换和缩聚反应制成。涤纶长丝具有强度较高、折皱恢复性好、耐磨性好、不易沾污等优点，广泛用于各种衣料和装饰材料。

2017-2021年涤纶长丝产能及产能利用率

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2021年涤纶长丝应用占比

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涤纶长丝为产量最大的化学纤维，行业发展成熟，产量保持较稳定的逐年增长，近五年出口依赖度维持在8%左右水平。国内涤纶长丝行业经过三十多年的迅猛发展，技术、工艺已趋成熟，近几年已进入规模效应体现、上下游产业链配套的稳定发展阶段。

2017-2021年中国涤纶长丝产量及出口量

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2、涤纶短纤

涤纶短纤是由聚酯纺成丝束切断后得到的纤维。涤纶短纤作为合成纤维的重要类别之一，其主要应用领域是棉纺行业，可以单独纺纱或与棉花、粘胶纤维等采用混纺的形式，所得纱线主要用于服装织布。涤纶短纤还可以应用于家装面料、包装用布、填充料与保温材料。

2017-2021年中国涤纶短纤产能及产量

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中国涤纶短纤整体出口依赖度整体呈下降趋势。2021年随行业产能投放收缩，落后产能出清，出口依赖度回升至13%。

近五年来年中国涤纶短纤维仅有3%左右的进口依存度。进口产品主要以生产工艺较复杂的差别化涤纶短纤维为主，如高收缩纤维、中空纤维、低熔点纤维、超细纤维、超短纤维等。

2017-2021年中国涤纶短纤行业进出口

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二、发展趋势分析

成本结构决定行业竞争核心涤纶的成本结构中，其直接人工成本占比持续低于2%，与下游成衣代工企业的20%以上人工成本差异显著，涤纶行业人工成本上升并不会给行业利润造成较大波动，也无需向东南亚或者我国中西部地区进行产业转移，企业之间的竞争核心在于规模优势附带的原材料优势和公用设施共享，与此同时区位优势带来的上下游配套、物流费率优化和客户粘性也至为关键。

产业链利润分配随原料供给情况密切相关化纤企业相当于来料加工行业，赚取的产品加工费，上下游的供需关系和行业集中度影响的是产业链利润分配环节。由于化纤下游的纺织服装企业相对分散，议价能力偏弱。当上游原料供需偏紧时，产业链利润大部分集中于原料供给企业；当上游产能开始过剩时，产业链利润则容易向化纤加工企业转移。

上游原材料自给率提高改变聚酯产业链供需结构近年来随着煤化工技术逐渐完善和民营炼厂陆续投产，上游原材料自给率不断提升，国内PX、PTA和乙二醇产能投放逐步迎来高峰期。国内民营炼厂大规模投产，国内PX供需结构已发生根本性改变。在PTA已呈现供过于求趋势状态下，国内炼化一体龙头为巩固产业链优势仍维持原有扩产速度，凭借规模优势和上下游配套优势摊薄成本，争取更高市场份额。预计PTA对于下游涤纶制造将整体维持供给宽松格局。

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