fxmarket：9月23日恒指、沪深300、上证行情分析

开盘前瞻：周五，美股三大股指集体收跌：标指跌14.73点，纳指跌65.2点，道指大跌159.72点。上周，道指累跌1.05%，纳指累跌0.7%，标指累跌0.51%，三大股指均终结三周连涨走势。港股ADR指数，按比例计算，收报26309点，跌125.55点或0.48%。

消息面：

一、今天标普纳A正式生效，最猛“买买买”！外资9月狂买超600亿
A股纳入富时罗素指数、标普道琼斯扩容双双生效。临近收盘的最后3分钟，超100亿北上资金涌入A股。北上资金单日净流入148.62亿元，系互联互通以来的历史第二高。
2019年9月份，北上资金净流入合计达607.68亿元，为沪股通、深股通开通以来单月净流入最高的月份！再次强调，可以大胆进场大科技，金融板块同样可以介入！

二、LPR下调，钱可以流向哪里投资
面对全球降息潮，我国央行推出9月“降准”释放约9000亿元流动性，有效降低银行资金成本，利于银行在LPR报价时缩减点差，同时通过公开市场操作，回笼部分资金！
降息潮已来，全球进入货币政策宽松2019年9月，美联储公布9月利率决议，宣布降息25个基点，此前美联储年内第二次降息，距离上次降息不足两个月。在随后20小时内，全球又有11个国家和地区公布利率决议，全家共7家发布降息措施，仅挪威央行1家加息！今年以来，全球已有30多个主要国家和地区宣布降息！LPR下调利好股票市场，资金将持续流入股票市场，而股指期货市场将成为最有利的风险对冲机会。

基本面：

上周四凌晨2时，美联储如期宣布降息25个基点，为年内第2次降息，而随后的美联储主席的讲话让市场看不到进一步降息的证据；三位关键的美联储委员对降息投下反对票，表明美联储内部对本次降息存在较大分歧。美国总统特朗普甚至威胁表示：“美联储主席鲍威尔帮不上忙，如果需要，将解雇他。”

9月14日凌晨，数架无人机袭击了沙特阿美石油公司的两处石油设施并引发火灾，袭击致使沙特原油供应每日减少570万桶，约占沙特石油日产量的50%，约为世界原油日产量的5%。袭击事件在上周继续发酶，美国指责伊朗为本次袭击事件的幕后主谋，并对伊朗采取“最高级别的制裁”。伊朗否定策划沙特袭击，并表示将对任何攻击行为采取最强烈的反击。

【FXmarket 观市】

上周尽管有不少利好消息，但港股全周走势却非常疲弱。其中最大的变数来自于沙特油田遭受袭击事件。另外就是美联储出现鹰派降息，使得市场情绪遭受打击。展望本周行情，预计多空争夺会比较激烈。一方面，十月一日为70周年国庆，节前最后一周多方会营造良好氛围。包括中美经贸团队在华盛顿举行副部级磋商，就共同关心的经贸问题开展建设性的讨论。另一方面，市场出现的利空因素也不可忽视，主要是来自中东的局势不稳定。上周五，特朗普称美国制裁了伊朗国家银行，并表示这是对一个国家实施的最高级别制裁。而且特朗普已批准部署用来防御的美军，部署的军队数量不会达到数千。伊朗方面称将对任何攻击行动才去强烈回应。其它方面主要是经济数据，包括欧洲和美国制造业PMI，美国二季度GDP及英国脱欧等等。一旦数据不理想对市场信心会有打击。恒指20日均线将是多空博弈的分水岭。

【数据看盘】

港交所公布数据显示，截至上周五，恒生期指(九月)未平仓合约总数为117474张，未平仓净数34143张，到期日9月27日。

上周本栏目指出恒生指数反弹上涨得到验证。从恒生指数牛熊街货分布情况看，26436指数位置，上方熊证密集期偏离有500点位置，下方牛证密集区偏离度缩小，恒生指数本存在“屠牛”下跌的意愿，但是香港本地股对恒指的拖累已大不如前。

9月份内地A股稳定，全球央行竞争宽松政策，中美贸易消息部分偏好，被严重低估的香港股市在全球经济刺激下，存在估值修复的反弹空间，恒生指数延续炒股不炒市。

【FXmarket 感言】

本周为国庆节前的最后一周，国庆黄金周期间因A股休市，港股通渠道也将因此关闭，届时流动性将会降低。磋商预计将于十月初进行，期间不断流传出来的消息成为了影响大市波动的关键事件。从目前的消息来看，美国贸易代表办公室(USTR)公布了3份对华加征关税商品排除清单通知，超过400项商品在免于加征关税之列，对中企算是利好;而农业农村部官员周末也对中方代表团取消赴美农业州访问计划的事件做出说明，出访计划的调整与此次经贸磋商无关，表明谈判结果仍在朝着正面的预期在进行。由于担心结果的反复以及节前抛售的习惯，预计本周恒指将维持窄幅震荡;目前港股的整体估值仍然偏低，即便有所调整，幅度也将有限。

【恒指操盘策略】建议在26700下方高空为主。做空位置：26650-26640，第一目标：26510，第二目标：26350，止损位置：26690；做多位置：26200-26230，第一目标：26450，第二目标：26650，止损位置：26180。

【沪深300操作策略】IF主力合约周线继续受阻于3950，目前收盘价格为3932，短期回调需求较大，下一支撑重点关注日线级别有效突破3900整数大关。由于叠加降准与LPR小幅下降的利好消息，另外美联储年内实行第二次降息，全球股市反而进入回调走势，此次调整意味非凡。本周多空临界值区间3900–3980，价格选择突破此区间意味方向转变时机，从目前成交量较上周来看明显缩量，MACD能量柱0轴已经缩头至0轴下方的迹象，快线慢线粘合死叉拐头。

上期提示，破图中支撑线，即可确认沪深300反弹结束，进入新的下跌段；当下股指反弹受压于前支撑线，确认有效跌破此支撑线，沪深300主力合约进入新的下跌趋势中。

【本周重要讲话、假期休市及风险事件一览】
周一：日本东京证券交易所因秋分日休市一日；21:00 欧洲央行行长德拉基在欧洲议会作证词；21:50 纽约联储主席威廉姆斯在2019年美国公债市场会议上致开幕词；
周二：01:00 2019年圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话。
周三：07:50 日本央行公布7月29-30日货币政策会议纪要；10:00 新西兰联储公布利率决议；20:00 芝加哥联储主席埃文斯就经济和政策发表讲话；22:00 堪萨斯城联储主席乔治在参议院银行服务委员会上就支付体系发表讲话；
周四：21:30 欧洲央行行长德拉基发表讲话；21:45 英国央行行长卡尼就金融服务发表讲话；22:00 圣路易斯联储主席布拉德发表讲话；23:45 美联储副主席克拉里达、旧金山联储主席戴利发表讲话；
周五：20:30 美联储理事夸尔斯就宏观审慎监管发表讲话。
周日：新西兰开始进入夏令时，其金融市场交易时间和数据发布时间将较冬令时提早一小时。

【本周需重点关注的财经数据】
周一：15:15 法国9月制造业PMI初值；15:30 德国9月制造业PMI初值； 16:00 欧元区9月制造业PMI初值；18:00 英国9月CBI工业订单差值；20:30 加拿大7月批发销售月率；21:45 美国9月Markit制造业、服务业PMI初值；
周二：16:00 德国9月IFO商业景气指数；21:00 美国7月FHFA房价指数月率、美国7月S&P/CS20座大城市房价指数年率；22:00 美国9月里奇蒙德联储制造业指数、美国9月谘商会消费者信心指数；
周三：04:30 美国至9月20日当周API原油库存；10:00 新西兰至9月25日联储利率决定；14:00 德国10月Gfk消费者信心指数；16:00 瑞士9月ZEW投资者信心指数；18:00 英国9月CBI零售销售差值；22:00 美国8月新屋销售总数年化；22:30 美国至9月20日当周EIA原油库存；
周四：20:30 美国第二季度实际GDP年化季率终值、美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值、美国第二季度实际个人消费支出季率终值、美国至9月21日当周初请失业金人数；22:00 美国8月成屋签约销售指数月率；22:30 美国至9月20日当周EIA天然气库存；
周五：07:01 英国9月Gfk消费者信心指数；14:45 法国9月CPI月率；17:00 欧元区9月经济景气指数、欧元区9月工业景气指数、欧元区9月消费者信心指数终值；20:30 美国8月个人支出月率、美国8月耐用品订单月率、美国8月核心PCE物价指数月率、美国8月核心PCE物价指数年率；22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数终值；
周六：01:00 美国至9月27日当周石油钻井总数。

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