红塔证券分析报告（0611）

红塔证券分析报告（0611）
金丰投资：上海本地金融地产网络龙头
　　地产股、金融股一直是本轮行情的绝对主线，同时伴随着人民币的持续升值抬高了金融、地产两大板块的价值中枢，而网络科技股虽然不是这次行情的主流板块，但每次在大盘调整之时成为激发市场人气的板块。而我们今日推荐的（600606）金丰投资就是这样一家集网络、金融、地产于一身的上海本地龙头股！
　　背靠上海地产集团，中华企业兄弟！
　　公司与中华企业的大股东都是上海地产集团，两家公司相比公司规模明显偏小，而且土地储备以及业绩都不如中华企业，所以市场对公司重组一直抱有较高预期，今年下半年曾传出东方证券将借壳上市的传闻，虽然最后没有成功，但是公司的重组预期还是较高的，将是大股东主要的资产整合对象。大股东旗下资产众多，既有被授权经营上海中星集团有限公司、上海闵虹集团有限公司、上房集团等公司的国有大型地产集团，也拥有南站地产开发、世博土地开发、申江两岸开发等热点地区的商业、住宅开发业务，众多优质资产为公司发展提供了充足的空间。
　　网络龙头，市场高达245亿！
　　公司旗下的金丰易居网是其一大亮点，金丰易居网也是我国住宅电子商务的门户，公司拥有自己专门的数据中心，单上海地区就由东、南、西、北及浦东五大数据中心组成，吸引大量人士上网站查找信息，每天仅咨询登记信息就多达上万条数据，加上金丰易居遍布上海104个社区的的250多家连锁门店，随时随地与客户形成互动，双向传递信息，促成交易。金丰易居网的搜房引擎功能强大，数据丰富齐全，各类房屋信息一搜便知，网站已成为上海乃至全国最大的房产流通领域知名企业，仅存量房流通领域来说，预计未来5年内金丰投资将拥有一个交易量达245亿元的市场。特别是去年9月澳大利亚最大的电话公司澳洲电讯宣布，斥资2.54亿美元约合人民币20亿元收购中国内地房地产门户网站搜房网51%股权并积极推动海外上市。与搜房网相似的金丰易居网如果能够海外上市的话，其搜房引擎的想象空间还是值得期待的。
　　交通银行股权增值高达3亿！
　　公司借助控股股东上海房地集团的雄厚实力，高起点地介入住宅开发业务，其开发的“新上海花园洋房”、金丰苑等楼盘十分畅销，松江九亭小城镇开发项目已经形成新的利润增长点。2007年是公司项目的集中结算年，最大利润来源于上海卢湾的海上梦苑项目，该项目拥有内环区位优势，实现销售应无问题，由于土地成本优势，该项目净利润率高达30%以上，假设当年结算率为70%，净利润可达到7500万元以上。金丰蓝庭项目明年也将大量进入结算。马鞍山项目和宝山配套房项目也将贡献收益。公司还投资参股了上海银行与交通银行，其中出资6733万元持有交行3205万股，交行最新价格在12.21元，也是公司的这部分股权增值了近3亿元。
　　该股流通市值只有24亿相对于兄弟公司中华企业112亿的流通市值的五分之一，后市价值回归空间相当大，特别是其独特的网络科技题材也将提高其估值水平，同时随着交通银行的逐渐走高，该股有望等到进一步价值投资的挖掘，建议投资者积极关注！[@more@]

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