联合证券|港股再融资“春江水暖” 资本争购热门赛道企业

进入2023年，港股再融资商场有所回暖。到1月18日，已有27家港股上市公司发布拟配售股份（简称“配股”）再融资，募资总额164.01亿港元，较上一年同期增加148.16%。其间，微盟集团的配股再融资吸引了众多闻名工业及长线组织出资人踊跃参加，认购倍数超越6倍。

商场人士以为，上一年10月底以来，港股商场行情继续回暖，出资者对上市公司盈利决心不断增强，带动配股再融资商场活泼，其间互联网、教育、酒店等前期跌幅较大的职业公司的配股再融资尤为受追捧。尽管配股再融资短期不利于公司股价，但对港股整体出资气氛不会带来太大影响。在商场转暖预期叠加高折价率的背景下，出资者可择机参加优质公司的再融资。

港股配股再融资金额同比增加近1.5倍

据同花顺数据统计，在融资方法上，前述27家公司中绝大部分采纳发行新股的配股融资方法，部分采用先旧后新方法（先配旧股，后发行新股)。在募资金额上，27家公司将征集164.01亿港元，较上一年同期14家公司的66.09亿港元征集总额，大幅增加148.16%。

其间，Apollo出行拟募资金额居首，为39.18亿港元。中教控股位居第二，达16亿港元。微盟集团以15.9亿港元紧随其后。现在，中教控股与微盟集团的配股再融资均已实施完结。

除此之外，经过配售ADR（美国存托凭证），互联网公司哔哩哔哩宣告已完结融资约4.09亿美元（约32亿港元），酒店品牌华住集团宣告拟融资2.6亿美元（约20.35亿港元）。哔哩哔哩和华住集团均为纳斯达克和港交所两地上市的公司。

教育与互联网公司受追捧

在港股的这波配股再融资中，教育、互联网、酒店等职业上市公司成为“主力”。

1月10日晚，民办高教龙头企业中教控股发布公告，拟配售股份1.47亿股，定价为10.94港元/股，相较1月9日收盘价12.00港元折价约8.83%，融资16亿港元，用于扩大学校网络（包含校园开展及潜在并购项目）等。这是今年港股第一笔教育职业上市公司的配股再融资。

此前，职业教育公司在港股资本商场的再融资较为“平静”。国信证券研报以为，这次配售释放的信号意义特殊。融资顺畅完结后，公司将有充裕资金进行校区内生投入，也能够为未来潜在并购时机做好资金储备，这关于提高公司增加中枢有着积极作用。整体而言，方针对社会资本深度参加职业教育职业开展持开放鼓励态度。

此前的1月6日，智慧商业服务供给商微盟集团公告，已完结配售2.48亿股新股，配股价为6.41港元/股，筹资约15.9亿港元，将用于提高公司整体研发实力、升级营销体系、弥补运营资金及综合资金。

据了解，众多闻名工业及长线组织出资人踊跃参加此次配售，认购倍数超越6倍。“微盟集团是一家面向电商零售等职业供给数字化升级解决方案的公司。随着经济复苏，国内供应链快速康复，企业的数字转型需求激增，出资人比较看好数字营销赛道。”一家深圳VC组织的负责人表明。

港股商场融资吸引力提高

随着港股商场行情明显回暖，其融资商场吸引力也逐步提高。

“港股商场的再融资往往遭到方针、商场体现、经济环境等要素驱动。今年以来港股商场再融资活泼，与商场行情回暖、一些板块估值有望上升有关。比方，港股互联网公司近期大涨，相关公司如微盟集团的再融资遭到商场热捧，说明商场看好其后续的业绩增加空间。”中泰世界策略分析师颜招骏称。

颜招骏以为，现在港股再融资商场状况比较平稳，整体商场没有构成配售潮，对商场并不会构成压力。不过，配股后，相关公司股价在一段时间内可能承压。如微盟集团完结配股后，其股价近期出现回调。

“港股配售再融资对股价走势构成利多还是利空影响，取决于参加配售的出资者是谁，以及是否有禁售期。假如参加配售的是闻名出资者或大股东，以及有禁售期，那么哪怕有折让率，也很大概率会对股价走势构成利多影响。”天爱资本出资总监杜先杰以为，出资者应慎重辨别公司的募资用途，支持优质公司的配股再融资。“假如公司因主营业务开展而有实在资金需求，并且有一定折让价，出资者可择机参加。”

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