拦不住灰犀牛,芯片短缺即将扭转,小型公司风险骤增!
微信群消息,有人到处在各个群里推销芯片。舆论层面,芯片缺货似乎仍在继续,囤货似乎仍然是主流。为什么已经有人开始到处推销芯片了?因为他们已经预感到芯片供需拐点即将到来。
我们先来看看需求侧。
首先,疫情带来的电子产品需求已经结束。随着国外在奥密克戎变种之下,选择躺平,人员流动趋于自由。同时,电子产品该买已经买了,需求也已经得到了满足。在此条件下,芯片需求下降已经是趋势。
其次,由于疫情导致的经济下滑,人们的消费能力变弱。除了中国之外,世界绝大多数国家的经济增长为负值。人们手里的钱是变少而不是更多,同样导致芯片需求下降。
我们再来看看供给侧。
台积电是最早预感到芯片短缺的情况的公司。因此,台积电是最早开始筹备扩厂的公司。按照建厂到产能到位时间至少为18~24个月为例。预计今年年中新建产能就能到位。其他各大芯片厂,如中芯国际,格罗方德等公司,也纷纷扩张产能。产能扩张的时间窗口越来越近。
芯片短缺的原因,不仅在于需求侧,更在于供应链断链。疫情导致的港口拥堵,物流不畅,以及贸易战引发的恐慌,导致所有厂家选择囤货以及疯狂下单,这才是这次芯片短缺的罪魁祸首。一旦新的产能到位,由于囤货厂家担心手里的货物砸到手里,就会会选择降低库存。库存释放,产能扩张,两者共同作用之下,将会导致芯片供应迅速由短缺变为过剩。
我们再来看芯片股。以英特尔,英伟达为例,均已经从最高点连续下跌2个月,目前仍在下跌中。可以看出,资本已经意识到芯片股高峰已过,正在选择抽身。
如果芯片供应短缺现象扭转之后,最先受伤的必然是囤货最多的厂家。
当正常状况下,所有的厂家追求的是0库存。而现在,厂家囤货甚至高达一个月甚至一年的需求量。如此高的库存下,如果芯片转为供应过剩,必然损失惨重。
我们可以再设想,当芯片供应过剩情况下,小型公司以及创业公司的风险可能骤增。为何? 大厂的芯片可以足额供应,并且更有品质保证,更有足够的利润可以降价。作为客户,你会选择创业公司的芯片还是大厂的芯片?
而如果系统厂商如果由于市场萎缩,导致产品利润下降,那么他们是否有能力再养的起庞大的芯片团队?芯片人才的工资如今已是天价。
从某位投资经理处得到消息,目前很多资金对于投资芯片公司已经趋于保守。
有人在我列出成本后,打消了自研芯片的念头
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