云计算演义(7)中国云计算离世界有多远?
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横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。这是苏轼写庐山的《题西林壁》。如果用这首诗来形容每个人心中,中国的而云计算发展概况,也颇有异曲同工之妙,因为我们都离中国的云计算很近,近到很多人不是身在云计算服务商,就是身为云计算用户,又或者是云计算服务商的供应商和间接竞争者。
也因为这样,每个人眼中的中国云计算是不同的样子。
有些人觉得云计算元年才开始,未来机会无限,有些人觉得市场格局已定,再也不会有波澜。
有些人觉得本土的云计算服务商土得掉渣,国际巨头一发力我们准完蛋,有些人觉得国际巨头注定在过内就没戏。
有些人觉得云计算就是骗人的玩意儿,用公有云多了还得回到自建基础设施,有些人觉得以后全是公有云的天下。
有些人觉得国内公有云还是不靠谱,不安全性能低,有些人觉得终于再也不用折腾机房和服务器了。
如此种种,不一而足。
在2016年初,时隔多年之后,重新提笔,阐释对云计算的所思所想之后,国内云计算的发展,无论是整体的,还是具象的,都被我有意无意的避免或轻描淡写。为什么呢?个中缘由,有两个。
一则中国云计算的发展,离每个人都很近。特别是描述到具体的公司的时候,绝大部分时候,我并不是亲历者,所知所想很容易出错。别说写国内的,就是前段时间写国外的和全球的,也偶尔会漏掉些信息搞错几个数字的。搞不好被贴个“无中生有”、“造谣中伤”的标签,这脸都没地方搁了。
二则,中国的云计算发展,在全球云计算浪潮面前,渺小,甚至微不足道。
其实还有三,三则,有缘当面给你表。
但逃避也不是办法。男人嘛,总要直面自己的内心,直面坚硬的现实。错了就错了,人非圣贤,孰能无过。至于面子,无非把脸皮磨成牛皮,没有最厚,只有更厚。但对国家和民族的拳拳之心还有有点的,所谓爱之深情之切也不为过。所以,只能舍小我了,但是能不能“为大家”,说不好,如果能引起共鸣、思考、反思,那也不枉我心依旧向着东方的红太阳了。
我们试图站得离中国云计算远一点,看看中国的云计算离世界有多远。这里不捭阖格局,不点评厂商,就说距离。
且慢,请先捋一捋,确保咱们说的是一个事。
1
认清本质认清本质认清本质
重要的事情说三遍。
如果你没有认清云计算的本质,只是看到媒体的报道,只是看到调研报告,只是听说这个很火,就涌入,你将付出沉重的代价。
特别是拿着第三方调研报告,全球云计算产业一千亿美元,中国云计算已经几百亿一千多亿市场的,都没看清楚报告里说的云计算是哪门子云计算,都包含哪些业务,就往里冲的。
当然,也有自以为聪明,就自己看懂了云计算,就是新瓶装旧酒的,无论外面风吹雨打,唯我巍然不动的,什么都没做,也会付出代价。
举个例子吧,根据云计算市场2015年1月至11月发展情况,赛迪顾问预测2015年云计算市场整体规模可达到2030.0亿元,同比增长54.3%。2012~2015年,我国云计算市场保持高速增长态势,年均复合增长率高达61.5%。所有的报道和新闻稿都没有写这个2000亿大致包括什么,只能靠猜啊,反正我是猜不到。
在国外,这些报告,包括严肃的新闻稿,都是要说明白所分析的市场包括哪些业务或哪些公司。比如,公有云服务,以及用于公有云的基础设施采购,是两个市场,就可能是不同的公司出不同的报告。我们就不举例了。
现在不同于云计算发展的头几年,概念和本质都还在模糊和变化阶段。你无论是去看我的书,还是去看NIST的定义,还是靠自己动手使用那些最典型的云计算服务,你都能发现云计算的几个特征,即所谓标准云计算定义中的几个特征:按需自助服务、通过互联网获取、资源池化、快速伸缩、可计量。
即使是广义的云计算定义,也需要或多或少或明或暗体现其中一个或多个特征。如果广义到只符合一个特征“通过互联网获取”,那么你就把云计算等同于互联网了。
但是就像我的其它文章所说,如果你把云计算只是当一件衣服,那早晚是要脱光光的。如果你认为云计算就是互联网的别名,那你永远都停留在IT变革的PC变革和互联网变革时代。
因为,云计算是信息行业的四个现代化:规模化、专业化、精细化、自助化。这个不是被人的定义,就是来自于我的分析和解读。详情请见我的其他文章和书籍。
云计算将信息产业变成绿色环保和资源节约型产业,将IT基础设施变成如水电一样按需使用和付费的社会公用基础设施,将软件产业变成传统工业流水线一样的高效产业,极大地简化企业的IT管理,有效降低企业的IT成本,全面提高社会整体信息化水平,将所有电子产品变成具备无限性能和容量的设备,信息化将成为社会的组织的、个人的基本属性。
从影响的领域看,云计算已经从最开始的IT基础设施领域扩展到硬件和设备制造、软件开发平台、软件部署、软件销售、IT服务,几乎涵盖所有的IT硬件、软件、服务领域,甚至已经扩展到非IT领域,比如营销、人工智能、物流、制造等。从云计算对信息产业和人类社会的影响,以及对信息产业趋势的引领作用看,云计算无疑是一场变革。
中国,不仅是很多围观者不能理解云计算的本质,即使很多从业者,包括搞战略、市场、产品的从业者,也不理解云计算所谓何物,只知道这个词很火可能是个趋势,然后找个国外的目标公司抄一抄,甚至有自大者按自己的理解创造一些概念、技术、架构。后者也可称为不知者无畏。
反观美国,云计算在2007年底开始流行之后,各公司、个人、媒体迅速加入论战,用言论和产品塑造者云计算的理念,在2008年和2009年展开了激烈的讨论,并最终由NIST在2011年形成概念定稿。并在其后,标准和研究机构们转向了用例研究、安全指引、产品的推荐定义、用户架构示例,而媒体和咨询机构则转向了云计算带来的产业影响。
认知上都落后了一代,却还做着弯道超车的美梦。
2
没有弯道超车
云计算很火,所以有人就打起了各种主意,不少是聪明反被聪明误。
来,咱们看一看,云计算的各种弯道超车理论。
2015年8月,中国工程院院士、中国电子学会云计算专家委员会副主任倪光南,在一次中国经济网《中经在线访谈》栏目访谈中表示“在传统信息技术领域,关键性技术掌握在发达国家手里,中国由于起步晚,基本上处于技术使用者或者追赶者。但是云计算发展这些年,发达国家和发展中国家已经处于同一起跑线,这是中国在新一代信息技术领域最好的机遇,有望实现弯道超车。”
弯道超车简直就是个万能膏药,什么病都想用。透明计算还记得否?还有记者在大媒体上问:“透明计算能否让我国的信息技术借此实现后发赶超、“弯道超车?”,不知道这个记者得到答案没。还是回到云计算上来。
甚至IT产业也要借助云计算弯道超车了。
2015年5月,金融世界专门刊发了一篇谭博的文章“云计算助力IT产业弯道超车”。文章摘要中写道:“近年来我国云计算在各项政策支持下快速发展,2014年市场规模破千亿元。我国云计算面临着难得的发展机遇,并为IT产业创造了弯道超车的机会。有关专家指出,标准规范和安全管理是云计算推广应用中的最大挑战。”很遗憾,这段话的三句话中没有一句是对的。
2016年1月,中国云体系产业创新战略联盟秘书长沈寓实,甚至详解了中国的云服务产业和企业要实现弯道超车,必须做到以下四点:客观中立、混合云解决方、全球化、战略眼光。就算这个逻辑有道理,可这四点哪一点是中国云计算产业的强项呢?强项的没有,这四点都是咱们的弱项。
反而Infor大中华区商业咨询总监鹿崇所言的,制造业借力云计算弯道超车,有些可行性。制造业的底子,总比IT业要厚一些。云计算作为工具和基础服务,可以帮到其它行业加快发展,却不能让自己超过自己。因为云计算就是信息产业的一个发展阶段嘛。
关于弯道超车,亿方云创始人程远,关于“在中国要谨防竞品弯道超车”的一段话也许有点意思“即使你的产品已经很成熟,但是当有一家成立很晚,产品不成熟但融资额极高的创业公司,通过市场手段快速形成品牌影响力并利用大规模销售团队和极低价格的方式对你进行冲击的时候,这家企业极有可能搅乱市场。虽然这家企业最后未必能“活”下来,但你有可能因此受到极大影响,包括融资、客户获取等。当然,最严重的是——这个市场的土壤受到了不可恢复的污染“。有点道理,但其他观点如“中国SaaS崛起速度要比美国快”就让人不知所以然了。
云计算,是变革没错,但却没有脱离IT的历史。所以,所谓弯道超车,所谓同一起跑线,所谓今年见年又见年年年都是云计算元年,除了自欺,也是欺人啊。
事实是这样的:中国的云计算产业发展输在了起跑线上,输在了发令枪响之前,甚至输在了运动员的跑鞋上;云计算的概念和产品在国外发展了四五年,被国内媒体报道了两三年,而云计算的参与者和用户却仍然对云计算不甚了解;大公司有投入重金的,有浅尝而止的,但却没有获得市场高度认可;小公司有做点微创新的,有以云计算之名拿些政府和国企项目的,有站在岸边不知所措的,总是发现机会没有想的那么多,市场没有说的那么好;而投资者,天使也好风险投资也好PE也好,闻听云计算火热且风生水起,但要找到能投资的企业却像矮子里拔将军,拔完才发现好像还是个矮子士兵;而政府,急切地希望集中力量办大事,试点基础好的城市,扶持知名的有实力的企业,却黯然发现产业不但没有起来,扶持企业没有取得大的发展。
但是,总有一群人不再阿Q,不再盲目,不在声嘶力竭,而是认清云计算的本质,并力所能及地去去学习、勤奋、创新,去实践、解决、开拓。或许中国云计算的希望正在这样一群人身上,而不是业已功成名就的大人物,抑或声名显赫的大企业。这些人是哪些?咱们单谈。
情形好像不大妙吧?
3
差距有多大
这一节,就给一段话,不罗嗦:SaaS,我们落后美国10年;IaaS和PaaS,我们落后5年。单说IaaS和PaaS,2009年,我们落后两年,因为那会云计算也有开始两年。2013年,我们落后四年,2015年,我们落后5年。
总有人认为,中国什么都能快,什么都能赶上,殊不知,那个快可能只是一道闪电,而不是一片五彩祥云。OneAPM 董事长何晓阳认为“我觉得,在美国需要十年的事情,在中国或许只需要 5 年。云计算在中国发展的速度一定比美国快,这就像移动互联网在中国的发展速度快于美国是一个道理“。可惜,云计算在中国,比美国慢,可能比欧洲和日本还要慢。移动互联网时toC的,电商是toC的,其他的团购什么的可能就是一道闪电,而云计算的核心内容时toB的,不能放在一起简单比较。
4
SaaS十年生死两茫茫
中国的SaaS十年,是诸多SaaS企业在生存和倒闭之间挣扎的10年,也是用户在用与不用SaaS之间徘徊的十年。
2015年被称为SaaS元年,这是在第一批SaaS企业出现10年之后。10年冷板凳只是开始啊,SaaSer们准备好了吗?不要哭。
2015年可以称为SaaS的风起之年,也是重生之年。因为SaaS在十年前在在中国出生,并被热炒过一段时间,如今又一次到了风口。究其原因,一则网络基础设施好了许多,客户使用SaaS产品的可观条件基本具备,二则人员成本开始上升,且管理成为很多传统和非传统企业的心头病,而软件能代替人工处理事情,三则,创业者、投资圈、分析师们真的没什么好炒的了,新的东西还没出来,旧的东西要么炒烂了,要么炒成冷饭了。
但是,更为重要的仍然是趋势。这个趋势不是因为有人提出了互联网+这个口号,而是在toC领域,服务创新已经停滞,平台赢家通知效应明显,而中国的企业信息化还处于原始阶段,这才是toB和SaaS必然会崛起的背景。
其实SaaS里面最知名或具有代表性的,是八百客和XTools这对冤家。
XTools算是中国SaaS起步较早的。2004年11月,XTools推出月租型CRM1.0,2006年7月与新浪网达成合作,共推在线CRM,也就是SaaS了。XTools于2012年转型移动CRM。据说在2009年之前09年之前,阿里巴巴、用友、金蝶都曾经和XTools谈过合作或并购,但都没有成行,据XTools说是自己拒绝的。如果知道SaaS后来的艰辛,XTools是否还会做出那样的选择?
2008年7月上线的用友软件旗下用友伟库网在2011年即遭废弃,貌似中途还差点做电商了,简直是脑袋被门夹了。而创业公司财客在线还在坚持。
金蝶友商,主要提供在线会计、进销存等服务,是金蝶软件(中国)有限公司旗下的全资附属子公司,成立于2007年。2011年,友商网付费用户数突破4万,连续四年成为中国在线会计软件领域的第一品牌。
我们扒一扒SaaS行业的市场规模。据易观数据显示,2015年中国企业级SaaS市场规模将达到199.3亿元,这是一个正经历着裂变式高速增长的市场,预计2016年,市场规模将超过300亿元人民币。
按照Gartner在2016年初的分析,云应用服务(SaaS)2016年有望实现年增长20.3%,达到377亿美元,这是全球的市场规模。但是,我可以说,这基本上80%都是美国公司的菜。
去年,中国GDP占全球15.5%,377亿美元的15.5%是53.32亿美元,约346亿人民币,这是否可以认为中国SaaS发展水平是世界平均水平的的10分之一。
去年,中国GDP是美国的59.87%,377亿美元的80%的59.87%是180亿美元,约1173亿美元,这是否可以认为中国SaaS公司的整体实力是美国的二十六分之一。
我们上面说的都是市场,至于说技术,SaaS用到的都是基础技术,没什么好谈的,当然也有技术含量的,只是这些技术是IT互联网的通用技术,基本都源自美国了。
所以,那种看见风就是雨的,把后天当明天的,比如“峰瑞研究报告|SaaS 领域离那个真正爆发的点已经不远了”之类,期望不现实、失望就越大、出局就最早。
中国的SaaS再惨,也活了十多年了,如今已经梅开二度,如果不济的话,将来还能梅开三度,怎么月三个嗷嗷待脯的婴儿吧。而PaaS就没这么好运了,中国的PaaS刚出生就被抛弃了,甚至都谈不上曾经出生过。
据艾瑞网统计,2014年我国云计算整体市场规模约为1174亿,PaaS仅占4.11%。PaaS的营收有4亿人民币吗?通用型PaaS绝对没有,如果算上垂直领域PaaS服务,可能有。
至于图中有些公司不是PaaS,你就忽略吧,市场分析经常这么干。
通用型PaaS的底层基础设施可以分为自有和第三方,国内通用型PaaS很少,且都为自建。而国外的通用型PaaS同样发展缓慢-相对于IaaS,大的通用PaaS仍然是巨头制造,比如AWS Elastic Beanstalk、Google App Engine、微软App Service,但基于第三方基础设施的以Heroku和Engineyard为代表也不少,而中国由于IaaS发展的阶段尚在初级,以及中国开发者的相对保守,基于第三方基础设施的通用型PaaS目前还没有。
根据IDC圈的历史数据,中国IDC的市场规模在2015年大约500亿元人民币,年增速在30%到40%之间。
2014年全球IDC市场增长速度略有上升,整体市场规模达到327.9亿美元,增速为15.3%,预计2015年是360亿美元。全球IaaS2015年约161亿美元。
为什么要将IDC市场和IaaS市场拿出来比较,因为IaaS的直接替代品就是IDC,同时两者也有部分上下游关系。
中国的IaaSer们绝对可以称之为努力,但结果却并没有跑得多快。除了少数几家可以称得上增速还可以,大部分可以用龟速来证明。结果就是整体市场发展并没有呈现出能够赶上世界水平的趋势。
每年都有两位数的IaaS公司出现,总有有差不多一百家IaaS公司存在,这背后当然是各种投入各种努力。当然,不排除有些公司来得快去得快的。
有的公司,不论大小啊,在方案、基础架构上,推倒重来,再推倒重来,好几遍,这也是投入和努力,虽然努力并不意味着有效果。
有的公司,不论客户数有多少规模,为了在国内或国际上竞争,不论客户需求是否规模性存在,也要在全国或全球布局数据中心和基础设施,这虽然有点面子工程的意思,那也是白花花的银子。
有的公司,为了拓展企业和政府客户,不管客户的能力如何,也不管自身云计算服务的能力如何,甚至不管成本和价格如何,水到渠成也好,赶鸭子上架也好,把这些客户弄成了云计算客户。
更麻烦的是,中国的IaaS服务商不仅要面对技术、市场、基础设施投入,以及上面所说的中国企业和信息化现状。还有一些中国特有的问题:人力成本较低,
在美国最先看到IaaS趋势的,除AWS外,有一批中小公司,以及随后的谷歌和微软,最新的挑战者则是IBM和Oracle。这五家可以说是全力以赴,不惜代价,他们在2014年的竞争开始白热化。
IT硬件我们已经可以做到大部分元外围配件国产,但核心元器件仍然在国外,包括CPU、内存、主板、硬盘等。天河二号固然运算能力超群,但核心元器件和并行计算软件,并无国产。
软件也是类似,无论是基础软件还是通用应用软件,无论是开源还是商业软件。我们做本地化的ERP,本土的OA,肯定是擅长,但通用软件和基础软件,我们基本为零。
我们说云计算也是信息产业的新阶段,脱离不了信息行业的历史。因此,在云计算领域,核心的基础技术,仍然发迹于美欧,我们基本上是属于拿来用好。或者形成趋势以后,我们凭借人力优势,也能起到推波助澜的作用,比如OpenStack。
举个例子,IaaS和私有云的核心技术里,Xen起源于英国剑桥,KVM起源于以色列,两者的商业化都发端于美国,最近的Unikernals也是这么个情况。包括存储领域的hadoop、gnfs、ceph,网络领域的openvswitch等,都是如此。包括我们对技术趋势的感知,也是如此,kvm在国外形成趋势之时,国内仍然鲜有研究和商用。
虽然国内包括BAT在内的公司,近两年也发布了一些开源项目,但是在广度、深度、创造性上面,都难以与国外相比较,基本所有的项目的事国外其他项目的模仿或本地化、场景化。能拿得出手的应该只有多年前出产的LVS。
有人说这与国内的企业和个人,没有追求、爱贪便宜有关,也有人说与国内的商业环境有关,基础技术和产品少有市场,也没有好的资本退出途径。但,这绝对与历史积累、产业环境、企业和社会信息化水平发展有关。
成就自苦寒来
这篇文章该结束了。
有人可能只记得一个字:惨。再加一个字:悲惨。其实,哪一个行业,无论是传统还是新兴行业,不都是要么从悲惨的寂寞要么是从悲惨的激烈竞争中,走过来的?哪有捣鼓一个独一无二的想法,遇到一个热得发紫的风口,躺着就可以赚钱的?竞争是一个行业发展的必要条件。
站在风口的业务为什么这么艰难?云计算领域,创新创业投资的机会还有没有?国内外大大小小的云计算公司前景如何?有机会,我们再一起侃侃。
云计算是现在,更是未来,它是信息产业的新时代,但它只属于有战略远见、有坚韧的毅力、有创新和奋斗精神的人。
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