国内人资企业三大竞争主体
整体格局:国企、民营、外资各自竞优几何?
从目前国内的竞争态势来看,国企、民企和外资企业三方均加足马力开疆拓
土:
1) 国企: 以北京外企 FESCO 和外服控股以及中智集团为典型,具备先发优
势, 70 年代 -80 年代就成立了,对接大型企业,客户资源优质,全国化 网络建设较为完善,业务建设较为完善,资金雄厚。创新和挖掘中长尾客 户是核心命题。
2) 民企: 占据国内人力资源
企业的主体部分,大多数企业专注细分领域,对接客户更偏向于中小企业
,对中长尾的企业挖掘较为充分;一些民企龙头 如科锐国际、人瑞人才目前也具备也正在往多样化的业务布局发展 。整合 众多细分领域,绑定优质客户,发展数字化手段是核心命题。3) 外企: 发展最早,模式也最为成熟,信息化
程度较高,在国内一般服务跨国公司,也会选择和国内综合人服国企合作的方式加深本土化,提升竞争 实力,例如德科和北京外企 FESCO 合作成立 FESCO Adecco 。如何本土 化是该类企业的核心命题。
表 12 : 国内人资企业三大竞争主体
企业类别 | 特点 | 代表企业 | 成立年份 | 地区分布 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
北京外企 FESCO | 1979 | |||||
国有企业 | ||||||
资金雄厚,客户资源 优质,业务较为综合 | 外服控股 | 1984 |
在全国拥有 170 余个直属分支机构和 470 余个服务网点, 为超过 50,000 家企业的 300 万余名雇员提供专业、高效的 人力资源服务;海外服务网络覆盖 50 个国家和地区。 |
|||
余名专业招 | 数量众多,聚焦细分 | 科锐国际 | ||||
民营企业 | 领域,对接中小客户 居多,创新能力强, | |||||
运作较为灵活; | 人瑞人才 | 2010 | ||||
BOSS 直聘 | 2014 | |||||
外资企业 | 模式较为成熟,如 何本土化成为关键命 题 | 任仕达 德科 万宝盛华大中华区 | 1960 1997 1997 | |||
资料来源:民生证券研究院整理 | ||||||
科锐国际专注招聘及灵活用工,外服控股、北京外企以业务外包为核心,全面 覆盖人服行业各细分领域。 科锐国际以线下中高端猎头业务起家,随后率先推出招 |
聘流程外包以及重点发展灵活用工业务,扎根招聘及灵工细分领域形成先发 优势。外服控股、北京外企围绕业务外包核心主业,实现人事管理 及灵工的多元化业务布局。其中,北京外企业务外包占比更高,达 为,依托业务外包服务积累的客户资源及较高的客户粘性,北京外企有望实现不同 产品服务的交叉销售,深化老客户价值,进一步带动招聘及灵工等业务占比提升, 实现各项业务协同发展。
图 86 :国企、民企、外企 2021 年业务结构分布
/规模 /薪酬福利 /招聘 85.5% 。我们认
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-L3LPZk9V-1666254733997)(http://public.host.github5.com/imgs/img/pdf932.pdf.003.png)]
资料来源: Wind , ADECCO 公司年报,民生证券研究院整理
科锐国际开启全球化布局,外服控股、北京城乡区域性明显。 2021 年科锐增 持 Investigo 10% 股权,深化布局全球化战略, 2021 年境外业务占比达 22.53% 。 外服控股立足华东优势区域,开拓中西部客户;北京城乡发力北方、华东大区,面
向全国拓展客户。
此外,对比头部企业前五大客户类型来看,外服控股、北京城乡受益于早期牌 照优势和深厚积累,已绑定较多优质大客户,北京外企的前五大客户主要为规模庞 大的优质民营企业,上海外服的前五大客户则以优质国企为主 ,科锐国际前五大客 户主要为外资企业。
图 87 : 科锐国际率先开展全球化布局
资料来源: 科锐国际官网,民生证券研究院
图 88 :20 20 年外服控股客户超 70%集中于华东大区 图 89 :2021 年北京城乡客户集中于北方大区、华东大区
资料来源:公司公告,民生证券研究院 资料来源:公司公告,民生证券研究院
表 13 : 国内几大巨头前五大公司及份额
![]() |
北京外企 FESCO | 外服控股 | 科锐国际 | 人瑞人才 | 万宝盛华大 中华区 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华为客户组 20.2% | 上海浦东发展银 行股份有限公司 | 6.1% | 佳能 15.0% | —— | —— |
2 | 贝壳客户组 6.2% | 延长石油客户组 | 2.3% | 赛诺菲 6.5% | —— | —— |
3 |
黑龙江飞鹤乳业销 4.4% 售有限公司 |
健合(中国)有 限公司 |
2.0% | 霍尼韦尔 5.9% | —— | —— |
4 | 阿里巴巴客户组 4.2% | 交通银行客户组 | 1.5% | 神州数码 5.8% | —— | —— |
5 |
上海禹璨信息技术 有限公司 2.1% |
上汽通用汽车有 限公司 |
1.5% | 联想 2.3% | —— | —— |
总计 | 37% | 13.3% | 35.4% | 33.5% | 37.3% | |
资料来源:公司公告,民生证券研究院;注:北京外企、人瑞人才、万宝盛华为 2021 年、外服控股为 2020 年,科锐国际为 2015 年; |
参考资料
DB 52-T 1123-2016 贵州省 政府数据 数据分类分级指南
友情链接
河北省法治社会建设实施方案(2021—2025年)
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