中通快递启动香港首次公开募股

中国领先的快递公司中通快递（开曼）有限公司（纽交所股票代码：ZTO）（“公司”或“中通快递”，股份代号：2057.HK）宣布其全球发售之股份（“全球发售”）于香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）主板上市计划，该计划为全球发售和上市45,000,000股A类普通股（“发售股份”）的一部分。

公司的美国存托股，每一股美国存托股代表一股A类普通股，将继续在纽约证券交易所上市并交易。发售过程中，投资者将只能购买A类普通股，而不能购买美国存托股。在香港上市后，在香港联交所上市的A类普通股将与在纽交所上市的美国存托股完全可转换。

全球发售初步包括香港公开发售的2,250,000股新发售股份及国际发售（“国际发售”）的42,750,000股新发售股份，分别占全球发售中发售股份总数的5%及95%（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定）。根据香港公开发售中超额认购的水平，并依据于2020年9月17日香港刊发的招股章程中所述的回拨机制, 香港公开发售下可发行的A类普通股总数可以调整为最多9,000,000股，约占全球发售初步可供认购的20%。此外，本公司预计将向国际承销商授出超额配股权，以要求我们发行最多6,750,000股国际发售中的新A类普通股，占本次全球发售中初始发行的发售股份的15%以下。

香港公开发售的发售价（“香港发售价”）将不超过每股A类普通股268港元（“最高发售价”）。国际发售的国际发售价（“国际发售价”）可以设置为高于最高发售价。公司将考虑包括在纽交所上市的存托股于2020年9月22日之前最后交易日收盘价和销售过程中投资者需求在内的其他因素，预计将于2020年9月22日或前后设定国际发售价格。香港最终发售价将定为最终国际发售价和最高发售价A类普通股每股268港元中的较低者。A类普通股将以每手50股A类普通股的买卖单位交易。

公司拟将全球发售募集资金净额用于基础设施及产能开发、赋能网络合作伙伴及加强网络稳定性、投资物流生态圈及一般公司用途。

（美通社,2020年9月16日上海）

消息来源：中通快递

编辑：小星

来源：美通社

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