作者｜茜茜

编辑｜猛哥

1853年，犹太青年李维斯和当时的许多美国人一样，满怀梦想地踏上了西部淘金之旅。

很遗憾，他去晚了，到处都是人，还被抢地盘的恶棍们给揍了一顿。

李维斯很快从欺辱中恢复过来，他发现淘金人的衣服很容易磨破，而西部到处都是废弃的帐篷，如果把这些帐篷缝制成裤子，肯定抗穿耐磨。就这样，他缝制了世界上第一条牛仔裤。从此开创了他的牛仔裤王国。

世上的事情就是这么不可思议。

150年后，直播是新的西部世界，无数人扎进去淘金。

网红们带货、师生上网课、社畜们在线办公……当外界惊叹主播们的吸金魔力和平台的流量黑洞，殊不知新的“李维斯牛仔裤”又被缝制出来了。

那就是蓝牙无线耳机。

知道，蓝牙无线耳机已经从蓝海杀到红海了吗？

知道，蓝牙无线耳机的护城河在哪里吗？

谁能逆风翻盘？谁又能大一统？

小小一副耳机，两个物件，背后可是勾连繁复，惊心动魄。

01

蓝牙耳机不稀奇，那蓝牙是个啥东东？

先讲个古。

公元10世纪，北欧诸侯争霸，在丹麦国王Harald Blatand的努力下，各方坐到了谈判桌前，冰释前嫌。由于丹麦国王酷爱吃蓝梅，牙齿都被染成了蓝色，后人称他Harald Bluetooth。所以，蓝牙就成了沟通的代名词。

一千多年后，当新的无线通信规范出台时，人们用蓝牙来为它命名。1995年，爱立信公司最先提出蓝牙概念。

如果要显得有档次，目前最潮的蓝牙无线耳机是TWS耳机，True Wireless Stereo的缩写，“真·无线立体声”的意思。

TWS耳机不需要有线连接，左右2个耳机通过蓝牙组成立体声系统，手机连接一个接收端就可以，这个接收端会把声源通过无线的方式给到另一个接收端，组成立体声。它外部完全摒弃了线材连接的方式，可实现单双耳佩戴。

算起来，蓝牙无线耳机这个小配件已有近20年的历史。

2001年，iPod上市、移动设备的发展，让户外听歌变得普及，出现了Skullcandy（骷颅头）、Beats等第一批户外街头耳机；

2008年开始，蓝牙技术的普及，使无线运动耳机开始流行，Jaybird推出第一款无线耳机；

2016年，随iPhone 7一起问世的AirPods，开启了耳机的无线智能化时代，TWS蓝牙耳机开始爆发。

据市场调研机构Counterpoint Research的统计数据，2016年全球TWS耳机出货量仅为918万副，2018年达到4600万副，预计2019年全球TWS耳机出货量为1.2亿副，而随着换机潮的出现，全球TWS耳机出货量2020年有望跃升至2.3亿副。

毫不意外，重新定义了手机的苹果打响了第一枪。

2016年12月，售价159美元的AirPods宣布开启订购，短短一个月后，就拿下26%的无线耳机市场份额，与当时美国的传统耳机品牌Jaybird、Plantronics旗鼓相当。据称，因为供不应求，AirPods的运送等待时间达到至少6周之久。

随后，AirPods一路窜红。

2018年，销量约为3500万套（Counterpoint Research数据）；2019年预估为6000万套（彭博社报告）。

AirPods目前共推出三款产品：AirPods、AirPods 2、AirPods Pro，平均售价为200美元，这意味着AirPods 2019年销售额预计可达120亿美元。

02

AirPods系列产品的火爆及强劲的盈利能力，不可能不引起其他耳机厂商的关注。

正如安卓智能手机联合围剿iPhone，名目繁多的安卓TWS耳机也竭尽全力向AirPods发起冲锋。

然后，战争开始了。

如今的TWS耳机市场，聚集了三股主要力量：独立电声品牌商（如索尼、Bose、森海塞尔、B&O等高端品牌，漫步者、QCY、万魔等新兴消费电子品牌）、手机品牌厂商（如苹果、华为、三星、小米）、华强北。

智能移动终端的战争有多激烈，蓝牙耳机的战争就有多激烈。

但行业内普遍认为，安卓TWS耳机的起步时间相比苹果公司，落后了三年之久，2019年才迎来第一波热潮，主要原因是受TWS蓝牙传输技术瓶颈掣肘。

由于信号传输多出主副耳连接程序，早期的TWS耳机通常功耗较高、连线时间较长、连线品质较差。

最先一批研发TWS耳机的先行者，如德国耳机品牌Bragi在2014年开发TWS耳机时，就被连接断线、双耳延迟和功耗等问题所困扰。

AirPods对外发售日期（2016.12）比发布日期（2016.9）足足晚了3个月的原因也是“两支耳机无法同步接收到相同的音频信号”。

知情人士曾向华尔街日报透露，AirPods采用了分体式设计，即左右耳机之间没有线相连，两支独立的耳机需要分别接收两个独立的数字信号，并且同步解码为音频信号输出给发声单元，才能给双耳营造出立体声效果。这意味着AirPods在出厂之前就应该调试好，保证左右耳机播放出来的声音帧率同步。苹果恰恰在这一点上遇到困难。

苹果最终采用独家的Snoop监听技术解决了双耳连接延迟不同步的问题，提升了使用体验，从而在TWS耳机市场一骑绝尘，2017至2018年占据70%以上的市场份额。

03

觊觎铁王座者众矣。

常坐铁王座的苹果也并不是毫无动作，他们对监听模式进行了专利封锁。

安卓TWS耳机厂商便只得另辟蹊径，绕开苹果专利，实现无线耳机双耳传输。

为解决双耳连接和转发模式带来的问题，2017到2018年，第三方蓝牙芯片厂商集中力量在技术上进行突围。高通、MTK旗下的络达、恒玄科技等芯片厂商纷纷开发各自的应对方案。

2018年，高通推出了TWS+（TrueWireless Stereo Plus）技术，在TWS+连接技术下，会有两路独立的音频流从手机直接传输到两个不同的耳机，即左右声道独立连接，类似于苹果AirPods的监听模式。

络达则在2019年初推出了MCSync技术，不分主副耳，具有连线更稳定，减少断音跳音，支撑高解析音频码流，低延时，两耳耗电更平衡，各种手机平台都适用等优点。

随着高通TWS+和络达科技MCSync的相继发布，安卓阵营的TWS耳机可以实现左右声道独立连接，其蓝牙连接性能向AirPods看齐。

与此同时，蓝牙技术在不断发展。蓝牙5.0的传输速度提升了2倍，传输距离提升了4倍，另外还可以更流畅地传输指令，为低功耗蓝牙BLE提供了更高带宽，使得蓝牙设备可以更流畅地传输指令。

新的蓝牙音频技术标准——低功耗音频LE Audio，采用了新编解码器 LC3、多流音频(Multi-Stream Audio)、助听（Hearing Aids）及广播（Broadcast）技术。这使得智能手机能够同时向两个耳朵传输相同的音频信号，而无需再通过转发，从而提升蓝牙耳机的连接稳定性及降低延迟。

这些技术方案的出现，为安卓TWS市场的爆发奠定了基础。

2019年，安卓TWS耳机的拐点出现。

根据Counterpoint数据，2019年第一季度，AirPods的出货量与安卓TWS的出货量比例大约为1:1。

最近的数据显示，2019年蓝牙耳机出货量同比翻了近160倍，其中AirPods蓝牙耳机全球出货量占比出现了下降趋势，其他品牌TWS耳机开始抢占苹果市场。

广证恒生证券预计，安卓TWS耳机销量2019年开始加速启动，2023年市场规模相比2019年将增长8倍，预计2023年整体TWS市场规模接近1400亿元，其中AirPods占比48.52%，安卓TWS耳机占比51.48%，近乎平分市场。

04

理想很丰满，能否实现主要取决于一颗芯片。

解决TWS耳机传输及音质问题的关键在于：蓝牙技术与音频编解码技术发展。蓝牙和音频编解码通常集成在TWS耳机SoC芯片上，因而，TWS蓝牙芯片对TWS耳机信号传输及音质表现至关重要。

大量SOC芯片厂商迅速涌入这个细分赛道，主要有三股力量：苹果、高通、博通、Cypress等外企，络达、瑞昱、原相、恒玄、炬芯等台企，以及杰理等本土企业。

鲜为人知的是，目前国内蓝牙芯片市场50%的市场份额被一家名不见经传的公司占据，哈曼、创维酷开、现代等音响品牌，铁三角、飞利浦、纽曼、联想、夏新等耳机品牌均为其客户。

这家公司就是2016年成立的中科蓝讯，总部位于深圳，研发中心在珠海。

2019年，中科蓝讯和珠海杰理之间爆发了激烈的价格战，遂一战成名。

在其他厂商的蓝牙芯片还处于20mA功耗水平、10元左右的价格水平时，这两家厂商先后推出功耗在10mA以下（续航能力飙升）、价格低至1.6元一颗的芯片，使得双方蓝牙芯片出货量在短期内飙升。

怎么办到的？

第一，在保证性能的基础上，降低成本。中科蓝讯创始人兼CEO刘助展称，他们所有的CPU IP核均基于RISC-V自研，并且可以根据不同项目的需求，快速对产品进行升级迭代。

第二，注重芯片集成度。客户只需要在获得 CPU IP后，配置上自己的特殊需求，就可以批量生产，无需自我开发。

第三，控制外围成本。中科蓝讯曾经用一个芯片加一个电容的精简配置便做出了一款单耳耳机，使得耳机成本急剧下降。而同类的竞品，需要一个芯片加二十多个电容，外围的成本基本与一颗芯片的成本持平。

如果故事继续发展，中国TWS耳机芯片厂商至多又是沿袭华强北智能机的老路，依靠价格战赚取一笔后，湮没于历史。

“价格战”仿若金庸笔下的“七伤拳”，向来是伤敌一千自损七百。

吃下50%的国内市场后，中科蓝讯志不在此。“我们不能仅仅靠降低成本，再继续做低端的蓝牙芯片。”

05

与此同时，一家立志做普惠芯片的公司高调入局。

在2018年杭州云栖大会上，阿里巴巴宣布合并原中天微团队和达摩院芯片团队，成立平头哥半导体有限公司，打造面向汽车、家电、工业等诸多行业领域的智联网芯片平台。

中天微成立于2001年，旨在发展32位高性能低功耗嵌入式CPU、以芯片架构授权为核心业务的集成电路设计公司。

平头哥核心团队成员要么是学界顶级大咖，要么拥有供职于AMD、ARM、英伟达、英特尔等芯片大厂的经验。

正当中科蓝讯为研发智能芯片的高昂费用问题而烦心时，接触到了平头哥。

或许，双方的缘分早在共同选择用RISC-V自研芯片时就已种下。

RISC-V，是一种基于精简指令集计算(RISC)原则的开源指令集架构(ISA)，由加州大学伯克利分校设计并推出。任何人都能设计、制造和销售基于RISC-V的芯片和软件，而无需缴纳授权费（同样基于RISC指令集打造的ARM CPU IP则授权费昂贵）。

RISC-V推出后，很多本土厂商都寄希望于用RISC-V打造具有自主知识产权的中国“芯”。

国内RISC-V社区技术领袖之一、曾就职于Marvell 、Synopsys的胡振波，在2018年成立了国内首家提供专业RISC-V处理器IP和解决方案的芯来科技公司。

IC设计产业龙头企业紫光展锐推出春藤5842和春藤5882两款基于RISC-V的蓝牙芯片。

小米生态链公司华米科技，在2017年正式启动RISC-V芯片研发，2018年9月发布的号称“全球首款基于RISC-V开源指令集打造的可穿戴处理器”—“黄山1号”也已量产。

2019年，推出基于RISC-V的玄铁系列处理器、AIoT芯片平台“无剑”及AI推理芯片“含光800”后，平头哥寻找芯片行业的代表性客户，希望通过行业代表性客户的影响力来打开市场。已抢占国内蓝牙耳机半壁江山的中科蓝讯，自然进入平头哥的视野。

双方进行技术交流后发现，玄铁系列处理器和平头哥芯片开发平台能够让中科蓝讯针对不同的IoT产品进行定制化开发，平头哥的智能语音算法，则可以实现消噪及智能语音唤醒及识别。

更关键的是，初创企业研发一款芯片，从IP开发到小批量产通常耗时两到三年。平头哥将CPU的基础组件IP设计出来并开源，其他IC设计企业可缩短研发周期，将节省下来的时间用来定义好碎片化的场景和需求，把面向领域的功能IP设计好、验证好，快速完成芯片量产。

对于中科蓝讯而言，与其找一个无法快速满足定制化需求的供应商，为什么不选择一家能够提供一站式服务的公司呢？

06

2020年4月，中科蓝汛宣布和阿里巴巴平头哥半导体公司合作，业界震动。

报道称，中科蓝讯将基于平头哥的玄铁系列处理器及AI算法共同研发物联网芯片，用于无线蓝牙耳机、蓝牙音箱等产品。预计明年出货量超3000万套，“争取做到世界领先的芯片水平”。

中科蓝讯的底气在于，通过与平头哥的合作，加速国内资源整合，快速提升自身整体技术水平，此外还“有地缘优势”。

珠海自2002年起就初步形成了芯片设计、制造、封装测试、系统应用的集成电路产业链。

2015年，珠海市的龙头企业——格力电器也加入“造芯”大军。

董明珠提出“自主研发芯片，研发经费按需投入、不设上限”，格力电器便孵化出微电子研究所和功率半导体所，开启“造芯”之路。2018至2019年，还先后出资30亿元参与闻泰科技收购安世集团的股权，20亿元参与三安光电定向增发。

安世集团的核心资产为安世半导体（前身为恩智浦半导体标准产品事业部），三安光电是在A股上市的LED芯片龙头企业。

2018年8月，珠海市政府与“代工巨头”富士康签署战略合作协议，双方将在半导体设计服务、半导体设备及芯片设计等方面开展合作。2018年底，还曾传出富士康计划投资90亿元在珠海建芯片工厂的消息。

或许，你正在用的智能音箱、运动相机、行车记录仪、平板电脑里，就藏着一颗颗“珠海芯”。

芯片，成为珠海抢滩高新技术前沿阵地的最新砝码。

1990年代，巨人和金山光耀四方，使得珠海在中国互联网版图中占据重要一席。孰料，后来巨人财务危机爆发，史玉柱黯然离开珠海；金山陷于与微软的拉锯战中，雷军北上中关村。珠海IT行业从此黯然。

2010年后，珠海高喊“金山做大，巨人归来”。

然而，雷军的志趣已在手机，北京才是他的主战场，而借助“脑白金”翻身的史玉柱已经在黄浦江畔乐此不疲。

30年来，珠海曾有诸多机会，但如昼夜不歇拍打这座城市的海浪，骤然四散。

芯片，是最新的一次机会，也是最大的一次机会。

这是流行跨界战争的时代，一切皆有可能。

当李维斯放弃淘金，转用帐篷缝制牛仔裤时，他脑子里盘旋这样一句话，“太棒了，这样的事情竟然发生在我的身上，又给了我一次成长的机会。”

对于珠海及集结的广大芯片厂商来说，没准儿同样如此。

参考文献：

1、广证恒生·TWS 耳机行业专题报告 ：《2方向3测算4领域，千亿朝阳行业下的价值研判》

2、光大证券·TWS 耳机行业深度报告 ：《甚似当年“山寨机”兴起，安卓TWS拐点已至》

3、《电子工程专辑》行业分析报告系列：《TWS 耳机才是真正的智能语音入口》

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