一、项目背景及项目目标

SaaS行业在中国的发展开始进入到了蓬勃发展期，每刻作为财务SaaS领域的佼佼者，看到了企业信息化、业财一体化不再仅是前端或者是后端一个端的系统化，而是从线索进入，到业财一体的整体系统化。是端到端、点到线、线到面形成的有效一体的信息化。通过对SaaS领域CRM的整体评估和慎重考虑，选择了纷享销客。

杭州每刻科技有限公司是一家领先的智能云财务产品和解决方案服务商。每刻科技基于最新的人工智能、大数据、云计算、移动互联网技术，为企业提供新一代业财税数据一体化和智能财务共享云平台。

与纷享销客的合作，是站在解决行业共性问题的立场上，共建开发合作，共建经营秩序，深化SaaS行业CRM场景应用，最深层次挖掘用户需求，秉承着用创新科技和行业智慧赋能本次的整体项目实施，真正实现全流程的客户管理，在客户价值经营服务过程中，充分了解客户需求，助力业务创新，用流程机制驱动内部管理发展和业务成长，践行全角色客户化价值服务。

通过本次纷享销客CRM实施，帮助每刻实现以下目标：

全业务链路的 SAAS 业务管理平台，让 CRM 成为市场、销售、交付、客户成功各业务的主业务平台系统。
建设基于公司营销业务（LTC）的核心平台，实现营销端业财业务（包含业绩核算、财务数据）线上数字化。
基于公司业财一体化化的系统建设进程，CRM 的优化迭代已经成了不可缺失的进程，完成系统的整体性而后进行迭代，SaaS 的体验在于后续持续的系统优化升级，享受最匹配系统发展的系统工具。

二、项目开展及目标实现

项目于2022年5月6日正式启动，在本次启动会中，明确了项目的实施范围和组织范围，也明确了整体项目的分期节奏和一期交付目标。甲乙双方就本项目明确了项目领导、项目经理及相关关键业务方，共同组建全角色项目实施团队。

项目启动后，双方开始按照整体项目计划进行各部门的需求调研。在整体推进中，双方项目组就关键事项确定了良好的沟通机制：

协商合作，用好用足彼此优势。每刻积极配合，灵活、善战、能战，做到有问必答，才能合作共赢。
进一步增强合作信心，激发共同成长热情，同每刻的合作中，项目因为各方面协同配合，才能达到事半功倍的成效。对此，我们要在后续合作中，进一步增强团队信心，激发团队热情。
不分彼此，确保完成项目目标为第一要务。基于此公开透明的良好沟通机制，所有项目问题都在第一时间得到了有效的沟通和快速的解决。在实施和对接各个阶段有获得了良好收益。

<项目验收汇报会>

项目也有条不紊的按照计划节点推进，每个阶段内容都按照计划内容进行，在 7 月 11 成功上线，上线后项目运行稳定高效、并于上线后 54 天完成项目最终验收。

验收汇报中，我们总结了项目一期的过程产出和项目结果达成情况，一期和计划内容几乎无偏差上线，得到了每刻各领导部门的高度认可，对于后期各部门开展数据分析项，每刻领导班子确认了各业务部门信息专员对CRM 的学习情况。通过业务角色操作培训、系统管理员培训、函数开发培训、报表配置培训对每刻项目组及关键用户的持续赋能，实现 CRM 工具能力与业务的有机融合，通过工具赋能业务、助力业务提升。

三、重要场景及实践

1、线索质量可控化

为了进行线索的有效管控，对线索进行了毛 leads 和 leads 的阶段区分，既保障了大批量线索的准入，又实现了线索转客户的质量管控和转化效率。

2、客户分配系统化

从原先群沟通客户分配到现在系统实现分配且对数据权限进行控制，优化了整个过程中的客户分配效率和系统留痕。

3、 全角色客户化

围绕客户 360 视图，每个流程参与都有不同角色的人员，所有人的工作内容核心为了客户核心关注点展开，真正从系统和流程支撑上践行 SaaS 行业价值观：客户第一。

4、管理数字化

通过系统集成，将各模块数据最终在 CRM 中呈现，可以实时查看数据情况对关键数据项也可以进行有效分析，公司也在内部大力倡导数据分析系统化，后期汇报的数据来源一定来源于系统，校准系统数据，最终服务于公司管理的经营数据分析。

5、建立以客户为中心协同平台，提高效率

建立管理者与业务员（服务人员）、总部与各分公司之间的引领和指导业务关系，降低沟通成本，提高工作效率。实现企业内部跨区域、跨部门的无障碍沟通；并融合手机、钉钉、邮件等沟通手段，提高沟通效率的同时过程可追溯。

6、提高客户满意度

优化系统流程，缩短平均节点周期；
多角色团队客户跟进内部协助通过客群沟通更高效；
通过标准的服务流程提高服务质量。

四、合作共赢，同享未来

每刻的项目实施，是SaaS领域一次丰富全场景化的项目实施，在整个过程中，离不开双方项目组亲密无间的合作。在系统推广期，项目的运维以内部信息为核心，纷享为产品支撑，共同打赢，为后端CSM的持续服务打下了夯实的基础。

同时，也为项目二期的开展实施奠定了高效的沟通机制、有效的协同机制、良好的合作机制，目前二期实施建设也在顺利进行当中。

最后也感谢客户的认可，给予感谢信表达了对该项目的肯定！

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