财务公司客户管理系统源码
财务公司客户管理系统
全新智能代理记账行业管理系统,为财务公司、代账企业量身打造,专注解决企业代账核心诉求,一款简单实用、有价值,而且争取让每一个财务公司都用得起的管理软件。
适用客户群:
代理记账公司、财务公司、会计公司、连锁加盟的财务公司、税务代理事务所等以工商、税务为主营业务的公司。
系统首页:
系统首页是一些统计数据,包含四个部分:日常业务统计、每月报税进度、抄税清卡进度、客户状态统计、合同收款统计代办事项统计。
日常业务统计:统计去年完成数量、今年完成数量、上月完成数量、本月完成数量、待办业务数量。
客户状态统计:分类统计客户状态。代理记账多少客户、上门做账多少客户、只提供地址的多少客户等。
主要功能:
待办事项:
记录工商以及其他事项等,例如:变更法人、变更地址、股权变更、公司注销等事项,还有一些其他待办事项等。
客户管理:
代理记账、上门做账等分别统计,小规模和一般纳税人分别统计,按会计统计分配的客户等。
报税管理:
每月报税管理,统计哪些客户还没申报,有哪个会计负责等,还可以按照小规模、一般纳税人统计。有效避免漏报税。
查询管理:
查询每个报税期申报的客户,有会计、操作人等信息以备后期查询使用。
合同管理:
可以统计欠费客户,客户多了付款方式有月付、季付、半年付、年付的,系统可以很容易统计出来,从而节省工作时间,提高工作效率。
权限管理:
按需要给会计分配相应的权限,避免敏感信息泄露。
系统管理:
可以配置系统信息,例如客户来源,日记账分类信息等。
gitee:财务公司客户管理系统: 代理记账公司客户管理系统
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