零代码应用搭建规范建议

文/顿唯况育军贺书钿

编辑/杜逸敏

在明道云零代码开发平台里，一个完整的业务应用包含了工作表、视图、角色、自定义页面、工作流五大核心模块（统计和外部门户为可选模块功能），基于这些能力模块组件，我们能呈现给用户一个功能完备、权限明晰的企业级应用。

为了让终端用户有更好的用户体验，赋能企业，传递和推广零代码的价值，我们设计了一套应用搭建标准规范，希望能帮助用户更高效地完成内部系统的构建与使用。

一、明道云标准应用结构

企业的大多数中后台应用都是高度范式化的CRUD型应用，它们主要实现了数据管理、流程管理、统计分析和权限控制的功能，明道云把这些范式化的能力抽象成七大模块，从而让用户可以通过零代码的方式实现各类企业应用。

1.工作表

工作表是业务数据收集与存储的载体，整个应用的第一印象由应用分组和表单构成，用户信息填写的界面是基于表单的字段和业务规则的配置，工作表是整个应用规范设计的底座。如何合理的设计工作表，我们可以参考以下几点：

合理分组

工作表分组合理，参考根据RPIC架构方法（Role Process Information Content）梳理出来的应用架构，将业务主体和业务清单合理分好类。同一个模块的相关表单放在一个分组，或者同一类角色的表单放在一个分组，配置类的表单另外放一个“设置”分组。这样可以让应用界面尽可能清爽，更快找到目标表单。

RPIC架构方法详见《跟着案例学习信息架构和零代码搭建》

记录命名场景化

比如客户表，记录名称可修改为“客户公司”，联系人表的记录名称可修改为“联系人”，这样添加记录时，看到的是“+客户公司”、“+联系人”，而不是“+记录”。

合理设置字段顺序

字段设置的顺序应符合常规查看，按照正常录入的先后顺序排序。另外，字段命名不重复，因为如果重复，工作流引用时就无法确定具体的字段。

合理使用汇总字段和他表字段

汇总字段适用于子记录1000条以内，字段会自动刷新，超过1000条的需要手动刷新。如果子记录会超过1000条，且对总计字段实时性要求比较高，替换为数值字段，用工作流计算。

他表字段也有1000条限制，如果子记录通过他表字段引用主记录的值，且子记录超过1000条，超过的部分不会随原字段值变化同步更新。

合理使用业务规则

业务规则，常用的是显隐规则，配置前对表单整体的业务规则做梳理，同一类的进行合并，避免同一个字段配置多个显隐规则导致冲突，业务规则失效。

正确使用查询工作表和默认值，避免循环套用

设置符合业务场景的选项颜色

比如审批状态（未提交、审批中、审批通过、审批退回），审批中的为橙色，审批通过为绿色，审批退回为红色或橙色；预警状态（正常、超时），正常的为绿色，超时为红色。通过将不同颜色与业务状态挂钩，更好地起到提醒的作用。

正确配置表单之间的关联关系

关联对象是1对1，还是1对多，对应关系要配置正确。不需要双向关联时选择单向关联。显示的方式是下拉框、卡片还是列表？根据具体的业务场景选择最合适的即可。列表显示的字段内容和顺序合理，不相关的字段无需勾选显示。

合理范例可以参考下图。

不合理的设置参考下图，我们在配置的时候需要注意避免。

其他细节

比如为工作表选择合适的图标和说明，为必要的字段设置引导或说明文字。尤其是一些隐藏的辅助性字段，时间久了可能会忘记辅助字段设置的目的。

2.视图

视图是业务数据的呈现与管理的窗口，可以将数据以千人千面的形式呈现给用户。在配置上我们需要注意的主要是查看和查询，包括了视图的呈现样式、筛选条件的配置、视图的字段显隐和排序以及快速筛选和筛选列表的配置。

为视图配置合适的视图样式

包括表格、看板、画廊、甘特图、日历图、层级图。比如：客户表，用表格视图可以让员工对整体的客户状况快速一览；员工表，可以配置表格视图和画廊视图，表格视图能快速查看员工全部信息，而画廊视图则类似于一个个小卡片，图文形式更直观。

层级视图适合呈现组织结构、产品BOM结构等数据；甘特图适合于项目、任务的时间规划的呈现；日历图适合任务和待办的呈现。

范例：表格视图-员工档案

范例：画廊视图-员工花名册

表单配置合理的视图组合

根据字段状态、时间、阶段，不同的视图设置不同的筛选条件。比如：审批表单，可以按照审批状态来配置不同的视图组合，待提交、待审批、审批通过、审批退回。项目表单，可以按照项目的阶段来配置视图组合，未立项、进行中、已结项、已归档、搁置等状态；也可以按照用户权限来配置组合，全部的、我的、我和下属的。

范例：审批表按审批阶段配置视图组合

范例：项目表按项目阶段配置视图组合

范例：按使用角色权限来配置视图组合

合理配置快速筛选

根据实际需求来设置需要的筛选项，便于信息检索。

设置快速筛选列表

以分组的形式快速查看分组下的数据。

合理配置视图的字段显隐和排序

在表单页面不需要显示的字段取消勾选即可，拖动字段确定合理的字段排序。

合理配置记录详情页字段的显隐状态

不同视图下可以分别配置不同的字段显隐，如果记录层面不需要看到的字段，可配置隐藏，让记录详情页看起来更简洁。

合理放置按钮

按照视图的使用对象和用途，合理放置按钮，不需要的按钮可以在视图下删除。比如对于项目表来说，业务管理员的视图可以尽量配齐所有的按钮，而对于普通成员来说，放置角色需要的按钮即可。

3.统计

每张表单都自带统计功能入口，用户可以查看公共统计图，也可以在权限范围内配置自己所需的统计图。公共统计图的配置需要尽可能贴合用户的业务需求。

选择准确的时间范围

比如说对销售订单的统计，按照周、月、季度、年分别配置对应的表格；如果是范例性质的图表，选择全部。

为图表准确命名

图表命名写清楚图表的统计内容，如果有时间周期的加上对周期的描述，例如：本月订单新增量、本季度销售订单统计。

统计图多样化

组合柱状图、折线图、饼图、透视表，从不同的维度来呈现数据统计。

4.用户角色

用户角色包含了内部用户和外部用户，配置前对用户角色进行梳理，权限相同的角色可以进行合并，如果某些角色对权限有特殊的要求，则为角色的特殊需求增加一个用户角色即可。

合理设置角色组

角色名称写清楚，例如一个销售管理系统，可以把角色组分为经理、销售、财务，然后给角色配置对应的权限。

规范添加用户

添加用户，尽量按照部门和组织角色添加用户，在组织后台配置好组织角色。即使后续人员有变动时，也不需要变动应用权限配置。只需把人员加入部门或者组织角色，对应权限即可根据部门或角色自动变化。

5.外部门户

外部用户角色的配置和内部用户角色配置的逻辑基本一致，根据实际需要设置角色权限。

设置好外部门户登陆页Logo和背景页，能优化用户体验。

外部用户用到的表单，放在一个业务分组。或是仅给一个自定义仪表盘作为工作台，权限设置中隐藏分发的表单，让用户界面更简洁。

6.工作流

工作流是明道云自动化处理数据的模块，通过分析拆解流程中的活动，在工作流中定义好任务、角色、规则并进行执行和监控，达到自动化流程的目的，最终实现重复的任务由自动化流程代替，减少人工操作，提高效率。为了工作流运行和维护更高效，结合大量客户使用情况，我们总结了以下实践经验：

配置流程前，结合业务实际情况选择好对应的触发方式。如果触发方式配置错误，则工作流无法触发，修复数据会导致重复工作。
将能复用的流程抽象为子流程或者封装业务流程。自定义按钮不能复制，通过在按钮后接子流程，把节点封装到子流程，提高流程复用性；或者是通过更新动作触发工作表事件流程，后面的动作节点写在工作表事件触发的流程里，以达到同样的目的。
合理命名工作流。通过说明体现工作流完成的主要数据处理，避免时间久了以后，记不清流程的内容。
合理命名工作流节点。节点的名称可以理解为节点在该流程中的身份识别信息，准确规范的命名便于后续流程引用时快速找到对应的节点。
删除测试或未启用的工作流，避免对应用使用和工作流维护造成干扰。
流程节点如通知、审批、填写节点流程的对象，通过组织角色来添加，则无论是系统测试、上线启用、人员变动，都不需要更改流程节点的推送对象，只需将人加入组织角色即可。

7.自定义页面

自定义页面主要用于仪表盘和我的工作台，是数据分析统计呈现的页面，也用于操作的入口；根据用户的统计需求和操作需求来配置即可。

给不同角色和部门配置不同的数据看板；
统计图展示多样化，组合不同的图表统计类型，颜色搭配和谐；
自定义按钮排列规整；
根据需要嵌入视图组件、富文本、URL相关页面。

仪表盘范例一

仪表盘范例二

仪表盘范例三

二、其他优化项

1.移动端显示

PC端配置好的应用会自适应在移动端生成，受限于移动端的设备尺寸，视图和自定义页面的默认呈现可能不是最优，视图记录展示的字段会变少。因此，需要展示的字段最好单独配置，通过显示调整让移动端的信息以最优方式展现出来。

2.应用说明文档

可新增一个自定义页面，作为应用说明文档展示，或者是增加一张表单放置对应的操作录屏，友好的操作说明能让用户更快的上手使用。结合经验，我们总结出以下几点注意事项：

文档的标题分类合理，字体统一。
配置业务流程图，让用户对系统操作有直观的印象。
介绍应用的使用步骤和解决场景，包括配置基础的表单和统计图。