自动驾驶行业了解Part4-行业未来发展展望以及风险分析

L4级自动驾驶市场走向成熟
当L4级自动驾驶进入乘用车平台时意味着行业高增长的到来

如我们前文分析的，当前限于数据量、技术等因素的限制，短时间内L4自动驾驶主要的应用场景还是在封闭园区或点到点固定线路的物流运输作业上，主要是应用在商用车平台上，平台和应用场景对于技术的要求相对宽松。而随着技术及配套政策的进一步成熟，L4自动驾驶最终会进入乘用车平台，乘用车应用场景是2C市场，空间将远大于商用2B车市场（我国自2014年后，乘用车年销量基本超过商用车销量的5倍）。而当L4自动驾驶技术进入乘用车平台时将意味着新技术对于传统整车厂商和行业的颠覆和变革，包括产业链结构、自动驾驶场景下的新兴技术应用和下游应用场景的改变。

汽车将朝向电子化方向发展
伴随电子化率提升汽车价值核心从硬件转向软件

随着自动驾驶技术的发展，汽车计算单元将会由分布式转为集中式设计，自动驾驶系统将会整合更多的传感器、处理器、芯片、通讯模块等电子元器件并进行统一的数据处理，整车成本中电子元器件占比将会被大幅提升。此外，当前普通汽车中软件设计相较于3C产品比较落后而且在车辆全生命周期中无法得到任何的线上更新，手机、电脑的产品更迭周期在12~24个月，汽车产品的更迭周期却是3~5年，而未来随着汽车电子化、智能化、联网化发展，人们在汽车上将会获得如使用手机或笔记本电脑一般的使用体验，通过OTA技术，车辆可以通过线上实现数据和系统的更新和迭代。因此，未来汽车产品的核心价值将会从传统的硬件更多转向软件。

汽车行业结构变革
传统汽车厂商加大对上下游投资布局避免发展成为代工厂

伴随着自动驾驶技术的发展，当L4级自动驾驶逐渐渗透进入乘用车平台时，相关新兴技术的引入和商业化应用场景的变化将会造成整体汽车行业产业结构的剧变，正如我们之前分析的，汽车的硬件制造将会被大大削弱，而且自动驾驶在未来有可能会颠覆人们的出行模式和汽车属性。实际当前各大汽车巨头已经注意到了行业变化趋势并开始提前布局以应对未来的行业变化，我们当前能够看到汽车整车厂商主要布局下游共享出行行业和上游核心技术厂商以及地图数据厂商。此外，除了传统汽车厂商以外，半导体巨头也看好该领域并通过自研或收购汽车电子（芯片）提前布局进入汽车行业。

新技术：车联网助力自动驾驶发展
助力自动驾驶城市应用场景落地并创造新的商业机会

车联网技术（V2X）包括：车-云（V2N）通信、车-车（V2V）通信、车-人（V2P）通信、车-路（V2I）通信、车内通信等五个通信场景，功能包括实现“与车辆行驶安全相关”的和“非安全相关"的信息通信。首先，车联网通过与道路设施、车辆、行人互联为车辆提供全天候的环境感知能力，对车辆自身的环境感知能力进行了补充，使车辆有能力应对更加复杂的道路交通环境；此外，在载客自动驾驶车辆内，当乘车人不需要集中在车辆操作上时，车联网可以为乘车人提供除了广播以外更多的信息娱乐形式和内容，预计内容提供将会创造更多的商业机会。

新技术：高精地图于自动驾驶不可或缺
本土图商在国内自动驾驶发展中有较大的业务发展空间

高精度地图对于实现高级别自动驾驶不可或缺，相当于系统的记忆部分，通过传感器获得的实时数据对比地图数据可以实现车辆定位、导航、辅助环境感知等功能。不同于传统导航地图，高精度地图是为专门为自动驾驶系统设计的，其包含详细的道路模型、车道模型、道路部件、道路属性和其他的定位图层信息。车联网技术成熟的情况下，通过车辆所带有的传感器以通过实时上传可以对地图信息进行实时更新，目前地图数据的数据采集方式主要有以Google为代表的集中式和以Mobileye为代表的众包式采集。国内的图商拥有较高的行业壁垒，在中国电子地图制作需要有甲级电子地图测绘资质（目前国内仅有14家），该资质对于申请企业有较高的资质要求；此外，地图数据收集、地图制作，系统搭建等对于企业不管是在技术层面以及资金层面等有较高的要求，一般企业无法承担前期的巨额投入；最后，高精度地图属于车载安全领域，下游厂商对于供应商准入有较严格的标准，一旦进入供应商清单就很难被替换。

自动驾驶未来将会改变人们的出行方式
自动驾驶助力共享出行改变城市居民“拥/用”车习惯

在城市化发展进程中，随着越来越多的人口涌入城市，城市边界逐渐扩张，人们对于车辆的需求也逐年扩张，目前全国有
1.6亿人有驾驶照却没有自己的私家车，而拥车一族也有车辆使用率低、交通拥堵、停车困难等问题。共享化出行是被普遍看好的可以解决以上问题的最好办法，但传统的网约车存在着司机管理困难，人工成本高昂，政策监管等问题，而分时租赁取车以及归还地点固定，若取车点分布较少则使用不方便，相反则面临着高昂的停车场租用费。自动驾驶车辆是天然的共享出行平台，虽然其初始投入高，但作为自动化共享出行工具，其既可以解决司机管理、人力成本高昂等问题，同时其还可以通过后台配单自动驶往临近的叫车人，同时结合网约车的便利性和分时租赁的经济性。