物联网模组从低价竞争到壁垒渐起
物联网行业进入井喷增长,同时模组行业已脱离低端价格战形成壁垒。与移动互联网类似, 物联网行业受梅特卡夫定律驱动,物联网节点数稳定增长,将带来行业规模放大式增长 。 通信模组行业早期无序发展,经历了以价格战为主的低端竞争过程,梳理行业从野蛮成长 阶段到目前有序发展的过程。
物联网模组行业量价齐升,好赛道叠加好时机。数量上,预计国内 2020 至 2024 年物联 网连接数复合增速达 19.4%,随着不同应用领域的应用需求不断被发掘细化,通信模组将 会快速增长。此外,在 NB-IoT 细分领域,国内也有布局领先优势,截至 2020 年 2 月, 中国 NB-IoT 连接数已过亿。价格上,通信模组随着通信制式升级和应用高端化,模组单 价将不断跃迁。尽管同一制式下价格会持续下降,但是通信模组行业存在制式升级跃迁, 从 2G、3G 到 4G、5G,产品单价明显上升。2020 年,5G 模组的单价有望降至 1000 元 以下。推动 5G 商业化开端,预计此后价格将迅速下降,但单价仍明显高于其他制式模组。
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