ERP演义－2003年中国ERP市场点评·上
作者：蔡雨阳 李际
序言
2003年的年终大锣终于敲响了，在过去的365天里以ERP为代表的管理软件市场走过了沸沸扬扬的一年。在辞旧迎新之际，回顾这刚刚逝去的时光以及所经历的一切无论对于有关人士还是好奇的大众都是很有意义的，而新的“猴”年掌握其“猴性”，也是重要的开局。?
2003年整年的行业市场并不如其所对应的生肖－“羊”那么温顺、平和。恰恰相反的是，各种乱流在其中扰动，搅得大家坐卧不宁。笔者试图在简短的篇幅里从不同的纬度进行矩阵式的阐述与简单分析，呈现给大家一份切割得错落有致的、精美的批萨饼。论述将紧紧围绕供应商的竞争态势展开，并进一步对于供应商的论述从国内供应商与国际供应商两个角度进一步展开。特别一提，本点评以市场亮点为重心，并不希望无一遗漏地遍览所有厂商。?
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国际厂商篇?
第一回? 招招索命? SAP大赢中国牌?
自2000年由于国内厂商大张旗鼓地向国外厂商从以前的游击战向阵地战展开后，2003年是国外厂商打出漂亮的防守反击型的本垒打的一年。这以SAP为代表。SAP正式发布了All-in-One方案，用“88万元起售、99天完成实施”的豪亮口号阻止了国内厂商向其传统的中高端客户市场的大举进攻。负责此项业务的原金蝶副总裁、现SAP高级执行副总裁黄晓俭非常老道地把这块业务通过国内优秀的合作伙伴发展行业应用方案的举措让其在中国生根了。不同背景的SAP在中国本土的合作伙伴各自圈了一块熟悉的地，在相应的行业应用市场中发展ALL IN ONE的应用，并获得了SAP的“垄断经营”的保证。于是乎，短短几个月内，大江南北都知道了“All-in-One”这三个英文单词。虽然，关于客户后续投入以及标准化的适用性等争议一直不绝于耳，但是市场已经在喝彩。??
如果说ALL IN ONE让SAP断了国内厂商的“猖狂”进攻，利用国内老资格合作伙伴的本土实力，让自己可以继续悠然自得地耕耘收入颇丰的高端市场，下了一招“以华制华”的好棋后，更是步步紧逼地以一招“以夷制华”的一剑封喉断了国内厂商的生财之道！这一招的名称是”SBO”! SBO以8万元的价格携带着区区3个并发用户的授权许可计划把所有让SAP心烦不已的国内厂商都逼回到进销存与财务的一亩三分田里去，彻底在中国市场上将他们打回原形。SAP凭借着”All-in-One”与“SBO”两招毕杀技大有一统江山的豪气。而紧随其后的ORACLE却含有作为，虽然中小企业套件也屡有耳闻，却“只闻楼阁响、不见人下来。”应该承认，SAP打了一场漂亮的组合拳，站稳了在中小企业应用势头迅猛发展后的新脚跟。?
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第二回? 步步为营 ORACLE大祭收购术?
收购这个名次原本在管理软件领域非常陌生，但是2002年后已经是一个热门话题。几乎每个季度，行业内都有足以改变地图的大手笔上演。原本2003年的收购应该是商业智能的厂商们的好戏与“集体奖”，这一年几乎所有国际上处于领先地位的专业商业智能厂商迫于生存与发展的压力都完成了收购与被收购。让许多观察者都以为是商业智能应用大发展前的序幕而激动不已。不曾想到，ORACLE以对于PEOPLE SOFT的收购而抢夺了所有的光辉。?
PEOPLE SOFT原本收购J.D.Edwards已经让并不熟悉收购的ERP行业者为之兴奋与震颤。大家都希望这对新帅带老将的组合可以形成完美的组合，借着PEOPLE SOFT在人力资源等领域的优势与资金实力结合J.D.Edwards十数年的制造业经验可以挑战ORACLE在ERP领域新建的权威，甚至有好事者已经探讨新组合取代ORACLE将ERP霸主SAP挑下马来的可能性了。?
ORACLE的艾利森果然也是见识过人，不宽PEOPLE SOFT怎么声明此举并非针对任何特定的第三方，他硬是一口咬定他们是冲着ORACLE来的。其一脸义愤犹如布什指控伊拉克拥有大规模杀伤武器时一样。原以为完全可以像以前一样大打出手的艾利森也一如既往地发挥那大鲨鱼的个性，张嘴就咬。ORACLE仗着巨大的资金实力认为有着一副好胃口足以消化PEOPLE SOFT，未曾想到如此艰难！先是质疑这场收购的合法性未果，继而提出收购并对方董事会拒绝。不得已下向二级市场发动了收购要约。PEOPLE SOFT在如此的窒息环境下，却从容应对。“毒药丸计划”、董事会声明、申请法律保护……几招还击后，ORACLE惊然发现自己在欧盟和美国都面临非法收购的指控与调查！根据西方法律体系的复杂性决定，这场大戏估计会持续上演几年，除非任何一方疲于奔命后偃旗息鼓。不管结局如何，我们欣赏着这出ERP行业内前所未有的收购战。善良的人们希望PEOPLE SOFT赢得最后的胜利，给予世界一点新鲜感与悬梁；激进的人们希望ORACLE最终一锤定音，让这个世界少一点杂音与意外。鹿死谁手？?
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第三回? 老兵新手? 众英雄勇闯中国海?
其实，即使SAP一统江湖，那也是几年以后的事情。不过根据经典定义，SAP由于占据了全球市场超过30％的份额早已具有决定性的影响力。疾风知劲草，无数的新老厂商仍旧俯身活着，而且以各种方式获得不错。
??? QAD，这个行业内最著名的“夫妻老婆店“（创始人系夫妻），经历了这么多年的风风雨雨，依然活得不错，而且由于精准的四大行业定位，让SAP都觉得是一个难啃的骨头。今年在不声不响中收获了不少的江山，特别是屡屡在汽车业的建树让大家惊呼不已。前一阶段与上汽联合召开信息化会议，期间传出似乎是主办方可以模糊的措辞，让大家猜疑是不是取得了上汽的头筹？那可是无数厂商梦寐以求却从未得偿所愿的断肠处啊！?
EXACT，原本只是众多小厂商中的一支，凭借2001年收购MACOLA后大举进入北美以及制造业市场。2003年EXACT在中国大大地进行了市场营销，全国巡展甚至不放过无锡等三级城市，拽着AMT向北大捐赠软件。列位看官须知，诸如北大此等一流名校向来对于中小厂商的热情是爱理不理的。EXACT可是大大地做了一次免费的宣传，以北大的眼光，EXACT岂不是中国最好的国外中小企业管理软件供应商？?
MAPICS，脱胎于原IBM的老兵。前几年由于AS400平台的原因一直在新客户开发上举步唯艰，未曾料想今年轻易获得SYMIX的送怀而一跃成为全球最大的中型管理软件供应商摆脱一蹶不振的局面。SYMIX的挣扎史不可谓不艰辛，首先是为了向互联网与电子商务应用转型，收购了FRONT STEP。继而索性连名字也改为FRONT STEP，仿佛彰显了向电子商务进军的决心。收购方启用被收购方的名字，这种举措很有创意吧？而为了不再受PROGRESS数据库（一种处于被淘汰命运的早期数据库技术产品）的局限，大力发展基于SQL SERVER与ORACLE平台的新产品。发展新产品阶段对于一个企业的资金周转压力是很大的，特别是新一代的、寄希望于扭转命运的新产品。据说，SYMIX就是因为最终区区3000万美元的资金周转不灵而走上了“卖身”的不归路。合并后的中国MAPICS，面临诸多磨合事项，虽然做收渔翁之利，却也平添很多暂时的烦恼。2003年看似平平淡淡，内里谁知多少辛酸与暗流？不过，SYMIX死于PROGRESS之下是否让同样采用数据库技术的QAD多了些胆寒？?
ADONIX（中文名“华拓”），目前知道这个名称的专业人士绝对在总数的10％以下。这是一家源自法国的ERP公司，在AMR制定的TOP100“天下英雄榜”上也是有名有姓的角儿。2003年，在不事声张的前提下，录得了千万的收入。对于一个第一年在中国大举开展业务的新手而言，已经不是“刮目相看”可以形容，绝对是“大跌眼镜”。特别是在中国欧来雅全面替换四班的战役，让他们在中国的同事们腰杆硬了不少。ADONIX是一群充满热情的青年人，他们试图打破大家关于“目前ERP市场竞争激烈，罕有新手机会”的定论，牢牢定位于中小规模应用，誓与国内厂商一决雌雄。这是全新的思路，也许他们会成功。至少，给国际ERP供应商多年的沉闷中注入一丝活力与新鲜。?
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第四回? 夺命杀手? 微软血藏出鞘剑 ?
在所有关于ERP市场终结者的猜疑中，夺标呼声最高的是SAP。可是最有黑马特征，并且可以一反ORACLE目前表现出的增长乏力的新人却是微软。?
ORACLE曾经想凭借数据库市场的近乎垄断的地位冲刺ERP市场并成为新冠。艾利森的确实现了5年内成为第一的誓言，可惜也仅仅维持了半年。以后与SAP的差距逐渐巩固，以至于目前看不出任何再次夺冠的希望。在中国市场的竞争中，更是逊于SAP。前一阶段，ORACLE中国区的高层与结构调整震得很多ORACLE人离开。与ORACLE非常类似的是微软，一样的非管理应用的庞大客户群基础、一样巨大的现金流保证、一样偏执的当家人与企业文化。微软2年前既已宣称进入企业管理软件市场，当时引起不小的震动。由于对此的恐惧与示威，很多ERP厂商远离了与SQL SERVER数据库的合作，转而向IBM的DB2投去橄榄枝，就像当年ORACLE进入ERP市场后远离他的数据库一样。比尔.盖茨不怕。他轻轻一挥就将NAVISION收入囊下，先后又收购了其他管理软件厂商。微软的收购原则是“不买贵的”。也许微软对于自身市场切入的能力以及中小企业座位切入点的定位很有信心，所以无需大牌软件来助阵。比尔.盖茨给大家绘就了一副美妙的景象：未来的微软应用产品将全部以OUTLOOK为门户。试想一下，现在你习惯的邮件软件－OUTLOOK将成为一切应用的门户将是多么棒？！厂商们的担心是如果微软这次又像当年进军浏览器市场采用中小企业管理软件免费捆绑在操作系统上的市场营销手段，自己是不是下一个网景？！也许，并非杞人忧天的厂商们已经在准备用于反不正当竞争法起诉的材料了。所幸，这次微软没有这样做，不知道是不是受司法纠缠而困惑才没有这样做？?
整合后的微软CRM已经在北美市场获得数亿美金的年销售额，数一数在AMR的“天下英雄榜”中年销售额大于5亿美金的厂商的数量就知道这意味着什么！虽然，微软目前关注的客户群是微型与小型市场，而且没有进入亚洲市场的时间表。但是，这把悬在所有厂商头上的达摩克利斯之剑就像原子弹一样让所有厂商寝食难安，也许这就是“核威慑”在ERP领域的演绎。不知微软何时在中国剑拔弩张？也许比尔.盖茨也不希望微软在管理软件市场走上ORACLE的困局？目前ORACLE的状态虽然非常具有实力，但与艾利森当年的起兵誓言还有很大的差距的。
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