2020年中国轮胎行业发展现状及竞争格局分析，中国胎企较国外强劲企业仍有差距「图」
一、轮胎行业发展背景
轮胎以橡胶（天然橡胶、合成橡胶）、助剂、炭黑、骨架材料（钢丝、纤维）等为原材料进行生产制造，用于轿车、货车、工程车等各类汽车中。在可以预见的未来相当长的时期内，轮胎也没有替代产品。汽车轮胎制造业属于重资产行业，作为汽车的重要零部件，是发展汽车产业的基础。
汽车保有量的迅速增加，为汽车轮胎产业带来了巨大的发展空间。据公安部数据统计，2021年9月，中国汽车保有量达到2.97亿辆，同比上涨8.00%
2015-2021年Q3中国汽车保有量及增速情况
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资料来源：公安部，华经产业研究院整理
轮胎需求的刚性大于传统汽车行业。在汽车行业发展初期，汽车保有量较少，轮胎需求主要受汽车产量影响。但随着汽车保有量逐步增加，轮胎替换需求超过配套需求成为影响轮胎行业的主要因素。就新车而言，轿车与轮胎的配套比例为1:5，载重车与轮胎配套比例平均约为1:11；在替换市场，每辆轿车每年需替换1.5条轮胎，工程机械与载重机械的替换系数高于轿车。在汽车保有量依然保持正增长的前提下，即使汽车销量出现负增长，依然会创造出持久的换胎需求。
不同类型车辆轮胎配套和替换数量
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资料来源：公开资料整理
二、轮胎产业链
轮胎的上游是天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢材等；中游是半钢子午胎、全钢子午胎、斜交胎的生产制造；下游应用领域是汽车、交通运输、农用车等。
轮胎产业链
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资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国轮胎行业市场全景评估及发展战略规划报告》
三、轮胎行业发展现状
中国轮胎制造业在近几年实现快速增长，现今已经成为世界上轮胎产量最大的国家。据统计，2020年全球轮胎产量约为36亿条，中国轮胎产量为6.34亿条，占比约为17.6%。我国轮胎产量同比下降2.76%，年均复合增长速度为2.03%。
2014-2020年中国汽车轮胎总产量及增速情况
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资料来源：中国橡胶工业协会，华经产业研究院整理
轮胎分为子午胎和斜交胎，子午胎又分为全钢和半钢，目前，市场以全钢子午胎为主。据统计，2020年中国全钢子午线轮胎产量为5.96亿条，约占市场整体的94%。
2014-2020年中国全钢子午线轮胎产量及增速情况
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资料来源：中国橡胶工业协会，华经产业研究院整理
四、轮胎行业竞争格局
从全球市场竞争格局来看，我国的轮胎企业少数位列于第二梯队，多数位列第三梯队和第四梯队，由此可见我国虽然在产量方面处于全球前列，但是轮胎企业的国际竞争力还需继续提高。具体来看，全球轮胎行业企业第一梯队有普利司通、米其林、固特异；第二梯队包含马牌、住友橡胶、中策橡胶等；第三梯队包含玲珑、恒丰、赛轮等。
全球轮胎行业竞争格局
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资料来源：公开资料整理
国内9家上市胎企大多为规模较大的轮胎制造商，包括玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟、三角轮胎、贵州轮胎等。具体主营产品及生产布局情况如下：
国内主要上市胎企主营产品及生产布局
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资料来源：公开资料整理
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